Werkstromen maken en gebruiken

Met behulp van werkstromen voor het automatiseren van bedrijfsprocessen kunt u het volgende doen:

• Consistentie waarborgen voor de manier waarop records worden afgehandeld.
• Consistentie waarborgen in de informatie die is opgeslagen in de Microsoft Dynamics CRM-database van de organisatie.
• Het personeel van uw organisatie de kans geven om zich te richten op de groei van uw onderneming, in plaats van steeds terugkerende taken te moeten uitvoeren.

Als u de beveiligingsrol Een gedefinieerde reeks bevoegdheden. De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. systeembeheerder of systeemaanpasser hebt, hebt u de vereiste machtigingen voor het maken van werkstromen die invloed hebben op records in de gehele implementatie van Microsoft Dynamics CRM in uw organisatie. Zelfs als u niet over de vereiste beveiligingsrollen beschikt, kunt u werkstromen maken die van invloed zijn op de records die uw eigendom zijn.

Verschillende manieren om werkstromen te maken

Er zijn verschillende manieren om werkstromen toe te voegen aan uw implementatie van Microsoft Dynamics CRM:

• U kunt werkstromen maken met behulp van de Microsoft Dynamics CRM Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM die werkt in Microsoft Internet Explorer..
• U kunt aangepaste werkstromen en aangepaste werkstroomacties maken op basis van de informatie die beschikbaar is in de Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit. Raadpleeg de Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit voor meer informatie.
• U kunt aangepaste werkstromen of aangepaste werkstroomacties kopen van derde leveranciers die oplossingen ontwikkelen die compatibel zijn met Microsoft Dynamics CRM. Neem contact op met de betreffende leverancier voor meer informatie over het integreren van een werkstroom of werkstroomactie van derden.

Werkstromen maken met behulp van de Webtoepassing

Er moeten vier basisstappen worden uitgevoerd om een werkstroom te maken met de Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM die werkt in Microsoft Internet Explorer.:

1. Maak een lege werkstroom of gebruik een werkstroomsjabloon Een type werkstroom dat uitsluitend dient als basis voor het maken van andere werkstromen. Met werkstroomsjablonen kunnen geen werkstroomtaken worden gestart. om de werkstroom te maken.
2. Geef de werkstroomeigenschappen De basisdetails van een werkstroom, met inbegrip van de naam en de primaire entiteit waarop acties worden uitgevoerd (zoals een potentiële klant of aanvraag). op.
3. Voeg voorwaarden Elementen van werkstroomlogica waarin specifieke situaties worden gedefinieerd in combinatie met de acties die moeten worden uitgevoerd wanneer deze situaties optreden. Een logische 'als-dan'-instructie in een werkstroom., werkstroomacties Elementen van werkstroomlogica die de acties aangeven die moeten worden uitgevoerd door werkstroomtaken wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de werkstroom. en andere elementen toe die uw werkstroomlogica definiëren Alle voorwaarden, acties en andere logische elementen waarmee wordt aangegeven wanneer en hoe een actie op Microsoft Dynamics CRM-records wordt uitgevoerd met een bepaalde werkstroom..
4. Activeer de werkstroom.

Meer informatie: Werkstroomstructuur

Werkstromen publiceren

U kunt de werkstroom pas gebruiken nadat u deze hebt gepubliceerd. Bij het publiceren van een werkstroom wordt de status gewijzigd van Concept in Gepubliceerd. Afhankelijk van het type werkstroom dat u hebt gemaakt, kan het publiceren van een werkstroom deze ook beschikbaar maken voor gebruik in verschillende andere contexten:

• Als u een automatische werkstroom Een type werkstroom dat wordt gestart zodra wordt voldaan aan de voorwaarden die in de werkstroomlogica zijn gedefinieerd. Er is geen actie van de gebruiker vereist om de werkstroom te starten. hebt gemaakt, wordt de werkstroom gestart zodra aan de criteria die in de voorwaarden ervan zijn gedefinieerd, is voldaan.
• Als u een werkstroom op aanvraag Een type werkstroom die alleen wordt uitgevoerd als een gebruiker ervoor kiest om deze op records toe te passen vanaf een werkbalk of menu in Microsoft Dynamics CRM. hebt gemaakt, is de werkstroom beschikbaar voor u en andere gebruikers vanaf de menu's en werkbalken in Microsoft Dynamics CRM.
• Als u een onderliggende werkstroom Een type werkstroom dat alleen door een andere werkstroom kan worden gestart. Deze bevindt zich binnen een bovenliggende werkstroom en kan niet zelfstandig worden uitgevoerd. hebt gemaakt, is de werkstroom beschikbaar vanaf andere werkstromen.

U kunt een afzonderlijke werkstroom beschikbaar maken in elke gewenste combinatie van deze drie contexten.

Meer informatie: Een werkstroom op aanvraag starten

Werkstromen gebruiken

U gebruikt werkstromen door zelf een werkstroom op aanvraag Een type werkstroom die alleen wordt uitgevoerd als een gebruiker ervoor kiest om deze op records toe te passen vanaf een werkbalk of menu in Microsoft Dynamics CRM. toe te passen of door op te geven wanneer Microsoft Dynamics CRM een automatische werkstroom Een type werkstroom dat wordt gestart zodra wordt voldaan aan de voorwaarden die in de werkstroomlogica zijn gedefinieerd. Er is geen actie van de gebruiker vereist om de werkstroom te starten. voor u moet starten.

Meer informatie: Een werkstroom op aanvraag starten