Potentiële klanten beheren

In het gebied Verkopen vindt u informatie over potentiële klanten Een potentiële klant die moet worden gekwalificeerd of gediskwalificeerd als verkoopkans.Als een lead gekwalificeerd is, kan deze worden geconverteerd naar een verkoopkans, account en/of contactpersoon.. Alle voltooide activiteiten Uit te voeren acties, zoals taken, of verzonden en ontvangen communicatie-items, zoals e-mails, telefoongesprekken, brieven, faxen en afspraken. De status van activiteiten wordt bijgehouden en de activiteitengeschiedenis wordt in het systeem opgeslagen, zodat gebruikers de open en gesloten activiteiten kunnen weergeven. met de potentiële klant worden bewaard.

U kunt potentiële klanten afzonderlijk invoeren of u kunt lijsten met potentiële importeren in de database. Vervolgens kunt u ze omzetten in verkoopkansen Potentieel winstgevende gebeurtenissen of verkopen aan accounts die in het verkoopproces moeten worden bijgehouden totdat dit is voltooid. als u ze kunt kwalificeren Controleren of een record voldoet aan specifieke criteria en of deze moet worden geconverteerd naar een verkoopkans, account of contactpersoon of kan worden toegevoegd aan een marketinglijst.. Elke gediskwalificeerde potentiële klant Een record voor een potentiële klant die niet is geconverteerd naar een nieuw account, een nieuwe contactpersoon of een verkoopkans die is gekoppeld aan een record van een bestaand account of contactpersoon. wordt voor analysedoeleinden bewaard in de database.

De relatie tussen accounts, contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansen

Account- en contactpersoonrecords hebben betrekking op bestaande klanten. Potentiële klanten zijn gegadigden of mogelijke klanten. Verkoopkansen hebben geen betrekking op een specifieke klant, zoals een potentiële klant, contactpersoon of account. Aan een verkoopkans moet daarom een klantrecord worden toegevoegd.

In het volgende scenario wordt beschreven hoe u met behulp van records voor potentiële klanten, verkoopkansen, contactpersonen en accounts gemakkelijk nieuwe klanten kunt genereren:

Een verkoop- en marketingteam gebruikt bepaalde methoden voor het verzamelen van potentiële klanten. Zo kan het verkoop- en marketingteam bijvoorbeeld een seminar houden en visitekaartjes van de deelnemers inzamelen. Op deze manier worden namen, bedrijfsnamen, adressen en telefoonnummers verzameld, die vervolgens als records voor potentiële klanten in Microsoft Dynamics CRM worden ingevoerd. De records voor potentiële klanten worden op basis van bepaalde criteria (bijvoorbeeld de postcode) aan verkopers toegewezen.

Vervolgens nemen de verkopers contact met de potentiële klanten op om hen te kwalificeren. De verkoper kan de potentiële klant opbellen en vragen stellen zoals 'Hebt u interesse in de aankoop van onze producten?' en 'Wanneer denkt u tot aankoop te zullen overgaan?'.

Op basis van de informatie die het voorgaande kwalificatieproces voor potentiële klanten oplevert, gebruikt de verkoper Microsoft Dynamics CRM om de potentiële klant te diskwalificeren of deze in drie nieuwe records in Microsoft Dynamics CRM om te zetten:

• Een accountrecord voor het bedrijf
• Een contactpersoonrecord voor de persoon met wie de verkopers werken
• Een verkoopkansrecord voor de potentiële verkoop

Voor de gemaakte contactpersoonrecord wordt het account geconfigureerd als het bovenliggende account Een accountrecord die is gekoppeld aan een of meer andere accountrecords..