Rapporten uitvoeren en gegevens analyseren

Als u gegevens wilt analyseren of een rapport wilt weergeven in Microsoft Dynamics CRM, zijn er verschillende manieren om de betreffende gegevens te bekijken:

• Een standaardrapport Een rapport dat is opgenomen in Microsoft Dynamics CRM. Standaardrapporten kunnen zijn aangepast of verwijderd door uw systeembeheerder of systeemaanpasser. uitvoeren. Meer informatie: Standaardrapporten
• Geavanceerd zoeken gebruiken om te zoeken naar de gewenste deelverzameling met gegevens. Exporteer de lijst De overzichtsweergave voor een groep records, zoals accounts of contactpersonen of het resultaat van een query voor Geavanceerd zoeken. U kunt gedetailleerde gegevens over een record bekijken door het formulier voor de record te openen. met resultaten naar een statisch Een bestand dat niet wordt gewijzigd als gegevens in Microsoft Dynamics CRM worden gewijzigd. of dynamisch Kenmerk van een bestand waarin gegevens uit de Microsoft Dynamics CRM-database automatisch worden vernieuwd als het bestand wordt geopend. Microsoft Office Excel-werkblad of een draaitabel Een hulpmiddel waarmee u geselecteerde kolommen en gegevensrijen in een spreadsheet opnieuw kunt rangschikken en samenvatten zonder de gegevens te wijzigen. voor verdere analyse. Zodra de gegevens zijn geëxporteerd, kunt u uw eigen Microsoft Office Word-bestand maken en de gegevens samenvoegen. Meer informatie: Gegevens exporteren naar Excel
• Een eigen rapport maken:
  • Gebruik de wizard Rapport Een wizard die u begeleidt bij het maken van een rapport. U voert daarbij taken uit zoals gegevens selecteren en bepalen hoe de gegevens worden samengevat en gepresenteerd. om een nieuw Reporting Services-rapport te maken. Meer informatie: Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport

    Voeg een geëxporteerd Excel-bestand toe als een persoonlijk rapport. Meer informatie: Rapporten aanpassen en indelen

  • Voeg een bestand of een koppeling naar een webpagina toe als een persoonlijk rapport en deel het met uw collega's als dat is toegestaan. Meer informatie: Rapporten aanpassen en indelen, Een rapport schrijven met hulpprogramma's voor rapportage

Rapporten kunnen worden gebruikt wanneer Microsoft Dynamics CRM voor Outlook offline is. Meer informatie: Offline werken