Wijzigingen in de gebruikersinterface aanvragen
Omdat aanpassingen betrekking hebben op alle gebruikers, kan alleen een gebruiker met de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijksoortige machtigingen aanpassingen uitvoeren. Neem daarom contact op met uw manager of systeembeheerder wanneer u een wijziging wilt voorstellen die efficiënter werken mogelijk maakt.
Het kan om de volgende algemene aanpassingen gaan:
- Het wijzigen van de eventuele machtigingen die u nodig hebt voor uw werk.
- Het wijzigen van de opties en de standaardwaarde voor een lijst. Deze omvatten de branchespecifieke waarden in accounts en potentiële klanten of de redenen waarom een activiteit, aanvraag of potentiële klant werd afgesloten.
- Het wijzigen van de criteria die bepalen of er mogelijk dubbele records aanwezig zijn.
- Het aanpassen van de namen van recordtypen of tekstlabels in formulieren en weergaven aan de terminologie van uw organisatie.
- Het koppelen van nieuwe recordtypen en relaties met andere recordtypen om de gegevens die u nodig hebt, vast te leggen.
- Het toevoegen van nieuwe velden op formulieren om gegevens bij te houden die niet in kaart kunnen worden gebracht door de bestaande velden.
- Het verbergen van functies die u niet gebruikt.
- Het wijzigen van rapporten.
- Het wijzigen van de kolommen die worden weergegeven in de weergaven, de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven en de sortering van de weergaven. U kunt voor elk recordtype verschillende soorten weergaven wijzigen.
