Gegevens synchroniseren

Als u online bent met de Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook, zijn de wijzigingen die u aanbrengt in bijgehouden Er is een koppeling gemaakt tussen een record in Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Office Outlook. Records die zijn gemarkeerd voor bijhouden, worden in beide toepassingen bijgewerkt, inclusief het maken van nieuwe activiteiten. records in Outlook of Microsoft Dynamics CRMzichtbaar voor andere zodra u de record opslaat. Wijzigingen die anderen in Microsoft Dynamics CRM aanbrengt, zijn zichtbaar voor u nadat de record wordt opgeslagen. Wijzigingen die anderen aanbrengen in records die u bijhoudt in Outlook, zijn mogelijk gedurende maximaal 15 minuten niet zichtbaar in Outlook.

Als u offline werkt, worden uw wijzigingen bijgehouden in uw lokale gegevens Gegevens die offline beschikbaar zijn en die zijn opgeslagen op de lokale computer., die zijn bijgewerkt wanneer u offline ging. Op het moment dat u opnieuw online kwam, werden de wijzigingen aangebracht in de Microsoft Dynamics CRM-server en werden deze zichtbaar voor iedereen.

Het Microsoft Dynamics CRM-adresboek wordt afzonderlijk gesynchroniseerd met behulp van een andere planning.

Microsoft Dynamics CRM-gegevens synchroniseren en bijhouden met Outlook

U kunt uw synchronisatieopties zo instellen dat inkomende en uitgaande Microsoft Dynamics CRM-e-mailberichten worden herkend als een e-mailactiviteit.

Houd e-mailberichten, contactpersonen, taken, vergaderingen en afspraken in Outlook bij om een overeenkomstige activiteit- of contactpersoonrecord te maken in Microsoft Dynamics CRM.

U kunt de items ook koppelen. Als u een Outlook-item aan een Microsoft Dynamics CRM-record wilt koppelen, klikt u op de knop Betreft instellen of Bovenliggend item instellen en selecteert u een account of contactpersoon. Door te klikken op Betreft instellen of Bovenliggend item instellen wordt de record automatisch bijgehouden.

Wanneer een koppeling tot stand is gebracht, worden ook alle antwoorden op gekoppelde e-mailberichten bijgehouden. Bijgehouden e-mailberichten, contactpersonen, taken en afspraken worden onmiddellijk in Microsoft Dynamics CRM bijgewerkt als u online werkt. Als u offline werkt, worden deze items in uw lokale gegevens opgeslagen en worden ze gesynchroniseerd met de Microsoft Dynamics CRM-server als u opnieuw verbinding maakt.

Meer informatie: Contactpersonen, taken en e-mailberichten in Outlook opslaan als Microsoft Dynamics CRM-records

Voor bijgehouden items wordt standaard een Microsoft Dynamics CRM -symbool weergegeven in plaats van de Outlook-standaardsymbolen voor e-mailberichten, contactpersonen en taken.

Meer informatie: Binnenkomende e-mailberichten automatisch bijhouden en opslaan als Microsoft Dynamics CRM-e-mailactiviteiten

U kunt ervoor kiezen om automatisch Microsoft Dynamics CRM-records voor contactpersonen of potentiële klanten van de afzender van bijgehouden e-mailberichten en de organisator van bijgehouden vergaderingen te maken wanneer u online bent.

Terwijl u offline bent, worden niet automatisch records voor contactpersonen en potentiële klanten gemaakt van bijgehouden e-mailberichten of de organisator van bijgehouden vergaderingen. U moet de records handmatig maken.

Meer informatie: Automatisch Microsoft Dynamics CRM-records voor contactpersonen en potentiële klanten maken op basis van e-mailberichten en vergaderverzoeken