CRM-werkzaamheden uitvoeren in Outlook
Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook is een invoegtoepassing voor Outlook die wordt geïnstalleerd op een pc of laptop.
U kunt in Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook grotendeels dezelfde verkoop-, marketing- en klantenservices uitvoeren als in Microsoft Dynamics CRM. Deze omvatten het werken met accounts, contactpersonen en campagnes. Het Microsoft Dynamics CRM-adresboek biedt toegang tot alle e-mailadressen van uw Microsoft Dynamics CRM-klanten.
Niet alle Microsoft Dynamics CRM-functies zijn beschikbaar wanneer u offline werkt.
Meer informatie: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren, Microsoft Dynamics CRM Online-gebieden
Overeenkomsten tussen het werken in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook en Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM voor Outlook wordt automatisch opgestart wanneer u Outlook opent. Er verschijnt een symbool in het Windows-systeemvak dat de huidige status weergeeft: Online, Offline of Uitgeschakeld.
Als u een lijst met records wilt weergeven, klikt u op de map voor het betreffende recordtype. Het tabblad geeft de lijst met records weer. Als u beschikt over een oudere versie van Outlook, moet u mogelijk mappen uitvouwen om de Microsoft Dynamics CRM-mappen te vinden.
Microsoft Dynamics CRM-afspraken en -serviceactiviteiten verschijnen in de Outlook-agenda. Taakactiviteiten (taken, faxen, telefoongesprekken en brieven) kunnen herinneringen hebben.
|
|
Naar bovenVerschillen tussen het werken in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook en Outlook
Omdat Microsoft Dynamics CRM gebruikmaakt van Microsoft Internet Explorer-standaardbesturingselementen, zijn sommige Outlook-functies niet beschikbaar in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook.
Niet beschikbaar in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook |
Oplossing |
|---|---|
E-mailhandtekeningen |
Gebruik een algemene e-mailsjabloon. |
Volledige-tekstbewerkingsfuncties |
Standaardmogelijkheden voor bewerking zoals op ENTER drukken voor een dubbele regelafstand en op SHIFT+ENTER voor een enkele regelafstand. |
Bestanden maken en als bijlage toevoegen |
Sla een e-mailactiviteit op alvorens bestanden toe te voegen. |
Records verplaatsen via slepen en neerzetten |
Geen: dit resulteert in gegevensverlies. Meer informatie:Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken - problemen oplossen |
Herinneringen |
Na synchronisatie met Outlook wordt 15 minuten tevoren een herinnering gemaakt voor afspraken en serviceactiviteiten die zijn gemaakt in de Microsoft Dynamics CRM-mappen of in de Webtoepassing. |
Microsoft Dynamics CRM Serviceagenda |
U kunt dit laten toevoegen door de systeembeheerder of systeemaanpasser. |
|
|
Werken met weergaven van Microsoft Dynamics CRM-gegevens in Outlook
Terwijl u werkt met Microsoft Dynamics CRM-records in Outlook, kunt u wijzigen hoe en welke records worden weergegeven op de tabbladen. U kunt de gegevens filteren en de records sorteren en groeperen zoals u dat wenst.
Een weergave bepaalt hoe de gegevens worden weergegeven op een tabblad. Als u veel records hebt, kunnen deze worden weergegeven op de verschillende pagina's van een tabblad. U kunt de weergave vastmaken waardoor in bepaalde gevallen de records worden verplaatst van de pagina's naar één lijst op het tabblad. De lijstweergave van de records wordt opgeslagen (in het cachegeheugen) van de computer.
Sommige weergaven zijn alleen-server. Dit betekent dat bepaalde weergaven, zoals gedefinieerd door de systeembeheerder niet in het cachegeheugen kunnen worden opgeslagen. U kunt de weergave vastmaken, maar de records worden niet verplaatst naar één lijst.
|
|
Offline werken
Voordat u offline gaat, kunt u een deel van uw Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-gegevens selecteren en mee offline nemen om te gebruiken als lokale records. Wanneer u opnieuw online gaat, worden uw lokale records gesynchroniseerd met de server zodat uw gewijzigde lokale records ook worden gewijzigd in de Microsoft Dynamics CRM-database.
Meer informatie: Gegevens synchroniseren
|
|
Outlook, Microsoft Dynamics CRM voor Outlook en Microsoft Dynamics CRM synchroniseren
Terwijl u offline bent met Microsoft Dynamics CRM, kunt u Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken om contactpersonen, taken, afspraken, telefoongesprekken, brieven, faxen en serviceafspraken te maken, te verwijderen of bij te werken. Deze wijzigingen werken Outlook bij terwijl u offline bent, maar werken Microsoft Dynamics CRM pas bij wanneer u opnieuw online gaat.
Meer informatie: Gegevens synchroniseren
|
|
Samengevoegde documenten maken met Microsoft Office Word
U kunt Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken met Microsoft Office Word om kant-en-klare documenten voor uw Microsoft Dynamics CRM-klanten te maken die Microsoft Dynamics CRM-gegevens weergeven.
- Nieuwe sjablonen maken of een bestaande sjabloon gebruiken om standaardbrieven te genereren voor eigen gebruik of de gehele organisatie (indien u over de juiste machtigingen beschikt).
- Standaardbrieven of standaard-e-mails verzenden aan contactpersonen, accounts of distributielijsten voor marketing.
- Oude brieven aan nieuwe geadresseerden verzenden.
- Faxen maken.
- Prijsopgaven maken.
Meer informatie: Direct e-mail aan klanten verzenden
|
|
Een computer delen met meerdere gebruikers
Als in uw organisatie verschillende personen dezelfde computer delen met verschillende gebruikersaccounts, kan elke gebruiker Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren en gebruiken wanneer hij of zij het eigen account gebruikt. Regelmatige synchronisatie tussen Outlook en Microsoft Dynamics CRM wordt daarbij nog steeds uitgevoerd.
|
|
