Offline werken

Als u Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeert, kunt u offline werken met de Microsoft Dynamics CRM-records waarvan u eigenaar bent. Wanneer u offline werkt, kunt u nieuwe gegevens invoeren en bestaande records en activiteiten bewerken.

Bepalen of u offline bent

Voordat u offline gaat, kunt u filters gebruiken om een deelverzameling van Microsoft Dynamics CRM-gegevens te selecteren die u op de lokale computer wilt gebruiken. Wijzigingen die u aanbrengt in deze gegevens terwijl u offline werkt, worden in dit lokale exemplaar van de gegevens opgeslagen.

Deze filters kunnen elke keer opnieuw worden ingesteld als u offline gaat, zodat u alleen de vereiste gegevens hoeft te downloaden. Als u grote hoeveelheden gegevens wilt verwijderen uit het lokale exemplaar, kan de synchronisatie langer duren.

Meer informatie: Werken met gegevens om offline te gebruiken

De volgende lijst bevat de functies die niet beschikbaar zijn wanneer u offline bent.

Microsoft Dynamics CRM past alle toevoegingen en wijzigingen op de Microsoft Dynamics CRM-server toe in dezelfde volgorde als waarin u de gegevens hebt ingevoerd of bijgewerkt. Als u een wijziging hebt aangebracht in een record terwijl u offline was en een andere gebruiker dezelfde record in die periode wijzigt, wordt, als u opnieuw online gaat, de wijziging van deze gebruiker overschreven met de wijziging die u hebt gemaakt wanneer u offline was.

De eerste keer dat u offline gaat werken, kan het behoorlijk lang duren voordat uw lokale gegevens worden gesynchroniseerd met de Microsoft Dynamics CRM-server. Microsoft Dynamics CRM is niet beschikbaar terwijl Microsoft Dynamics CRM voor Outlook wordt gesynchroniseerd.

Werkstromen

Als u offline werkt, worden pas werkstroommeldingen gegenereerd zodra u weer online bent.

Als de wijzigingen in offlineaccounts zijn ingesteld om een geautomatiseerd werkstroomproces of een geautomatiseerde systeemtaak in werking te stellen, wordt het proces automatisch gestart nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt.

Duplicatendetectie

Er is geen duplicatendetectie Het proces waarmee potentiële dubbele records automatisch worden geïdentificeerd. zolang u offline werkt. Duplicatendetectie wordt automatisch geactiveerd wanneer u weer online gaat of een synchronisatie uitvoert. U kunt een persoonlijke optie instellen om te bepalen of duplicaten al dan niet zijn gemaakt wanneer ze worden geïdentificeerd.

Meer informatie: Dubbele records voorkomen

Offlinebeveiligingsmachtigingen

U hebt offline dezelfde beveiligingsmachtigingen en -rechten als online.