Vereiste voorbereiding in bronbestanden voordat u de gegevenstoewijzing kunt gebruiken voor het exporteren van rapporten

1. Geef elk brongegevensbestand een andere naam om ervoor te zorgen dat de bestandsnaam dezelfde is als het Salesforce.com-object dat het voorstelt. Op die manier vindt de wizard Gegevens importeren automatisch de Microsoft Dynamics CRM-recordtypen voor elk bestand. De juiste bestandsnamen zijn:
   • Account.csv
   • Contactpersoon.csv
   • Potentiële klant.csv
   • Contract.csv
   • Verkoopkans.csv
   • Product2.csv
   • Prijzenboek2.csv
   • Taak.csv
   • Gebeurtenis.csv
   • Oplossing.csv
   • Aanvraag.csv
   • Aanvraagopmerking.csv
   • Campagne.csv
   • Gebruiker.csv
   • Activa.csv

   Deze bestandsnamen zijn hoofdlettergevoelig.

   Als u uw eigen bestandsnamen gebruikt, geeft u het Microsoft Dynamics CRM-recordtype op de pagina Recordtypen toewijzen van de wizard Gegevens importeren op.

2. Als u gegevens exporteert, neemt u alleen de gegevens van slechts één recordtype in een exportbestand op.
3. Als records naar elkaar verwijzen met behulp van namen, zorgt u ervoor dat elke record in dezelfde importbewerking (dezelfde of andere bronbestanden) een unieke naam heeft.

   De gegevens die zijn geëxporteerd van het gebied Rapporten van Salesforce.com, hebben opzoekverwijzingen die gebaseerd zijn op de primaire namen van de recordtypen. De verwijzingen gebruiken de unieke id's niet zoals dat het geval is voor een volledige gegevensexport. Brongegevens bevatten mogelijk records met dezelfde namen, zoals dezelfde accountnaam of verkoopkansnaam. Bij elke record die verwijst naar een dubbele naam mislukt het importeren en wordt er een fout 'Er is een dubbele opzoekverwijzing gevonden' weergegeven.

   Schoon de brongegevens op voordat u de wizard Gegevens importeren gebruikt om ervoor te zorgen dat elke record een unieke primaire naam heeft. Zoek in het bijzonder naar dezelfde accountnaam in Account.csv, dezelfde verkoopkansnaam in Verkoopkans.csv en dezelfde Achternaam-Voornaam in Contactpersoon.csv.

   In Microsoft Dynamics CRM gebruikt u duplicatendetectieoptie in het laatste scherm van de wizard Gegevens importeren.

   1. Voordat u de wizard Gegevens importeren start, maakt u geschikte duplicatendetectieregels in Microsoft Dynamics CRM. Maak bijvoorbeeld een regel om te detecteren of er verkoopkansen zijn met dezelfde naam en of er contactpersonen dezelfde naam en achternaam delen.
   2. Importeer de bestanden een voor een waarbij Duplicaten toestaan is ingesteld op Nee op de pagina Instellingen controleren en gegevens importeren van de wizard Gegevens importeren.

   Als u de duplicatendetectieoptie gebruikt, mag de wizard Gegevens importeren geen dubbele verwijzingen vinden omdat de dubbele gegevens zijn niet geïmporteerd.