Instellen hoe resources worden toegewezen aan serviceactiviteiten
Kan ik deze taak uitvoeren?U kunt de selectiecriteria van resources instellen voor een service. Als u er bijvoorbeeld voor wilt zorgen dat de werkzaamheden voor een technicus zo volledig mogelijk worden gepland voordat een andere technicus wordt geboekt, kunt u de optie Meest bezet selecteren.
- Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen en op Ondernemingsbeheer en klik vervolgens op Services.
- Open de service die u wilt wijzigen in de lijst met services.
- Dubbelklik op het tabblad Vereiste resources van het formulier Service op de te wijzigen selectieregel.
Er worden selectieregels weergegeven in de structuur naast
. - Vouw in het dialoogvenster Een selectieregel bewerken het gebied Planningsdetails uit.
- Selecteer in het vak Selectiecriteria een van de volgende opties om in te stellen hoe de resultaten van een zoekactie door Microsoft Dynamics CRM worden weergegeven voor een beschikbaar tijdvak voor deze service:
- Willekeurig (standaard)
Met deze optie worden de voorgestelde serviceactiviteiten geselecteerd op basis van de eerstvolgende beschikbare tijdvakken die voldoen aan de criteria voor de planning.
- Minst bezet
Met deze optie worden de resources geselecteerd met het geringste aantal afspraken en serviceactiviteiten. Met deze optie wordt ook een kalender gemaakt waarin het gebruik van resources gelijkelijk wordt verdeeld.
- Meest bezet
Met deze optie worden de resources geselecteerd met het grootste aantal afspraken en serviceactiviteiten. Met deze optie wordt ook een kalender gemaakt waarin afzonderlijke resources zoveel mogelijk worden gebruikt.
- Willekeurig (standaard)
- Klik op OK.
- Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.
Opmerking
Als u een lijst wilt weergeven met het aantal serviceactiviteiten en afspraken dat de resources gemeen hebben, kunt u een zoekactie met Geavanceerd zoeken uitvoeren en deze exporteren naar een lijst.
