Een complexe selectieregel maken

Kan ik deze taak uitvoeren?

Voor een complexe selectieregel Een verzameling criteria die bepaalt welke werknemers, apparaten, faciliteiten of resourcegroepen vereist zijn om een service uit te voeren of die bepaalt hoe deze resources worden geselecteerd, op basis van parameters als hoeveelheid en capaciteit. is een specifiek aantal resources Gebruikers die een service uitvoeren of de apparatuur of faciliteiten die voor de service vereist zijn. vereist, waarbij elke resource afkomstig moet zijn uit een afzonderlijke groep. De resources worden gedefinieerd in subregels. Voor een montagewerkplaats voor fietsen kan bijvoorbeeld één hoofdtechnicus of twee hulptechnici of drie stagiairs worden geselecteerd.

U kunt subregels tevens nesten binnen subregels om selectiecriteria nader te definiëren.

Zie het werkblad Selectieregel in de Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementatiehandleiding voor hulp bij het verzamelen van de juiste gegevens.

In dit voorbeeld kunnen voor de service een of meer resources uit gelijkwaardige resources nodig zijn

In dit voorbeeld zijn voor de service een of meer resources nodig uit gelijkwaardige resourcegroepen die met aanvullende subregels worden bepaald

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat er nog geen selectieregels voor deze service zijn gemaakt.

1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen en op Ondernemingsbeheer en klik vervolgens op Services.
2. Open de service waaraan u een selectieregel wilt toevoegen in de lijst met services.
3. Klik in het formulier Service op het tabblad Vereiste resources en dubbelklik vervolgens op de eerste selectieregel in het rechterdeelvenster.

   Selectieregels worden weergegeven in de structuur naast .

4. Definieer de regel in het dialoogvenster Een selectieregel bewerken.
   • Hoeveelheid

     Selecteer het aantal resources voor de service. Hiermee maakt u het equivalent van een OF-component en selecteert u de resource met behulp van één of meer subregels of een combinatie van subregels. Dit aantal moet gelijk zijn aan of minder dan het aantal subregels.

     Selecteer Alle niet bij deze procedure, anders krijgt u niet de verwachte resultaten.

     • Beschrijving

     Voer eventueel aanvullende informatie in over de planningregel die u wilt vastleggen.

     • Selectie-uitvoeringslocatie

     Met deze optie bepaalt u dat alle resources van dezelfde locatie moeten komen of dat ze van elke locatie in de Business Unit mogen komen. Deze optie is alleen beschikbaar in de selectieregel op het hoogste niveau.

5. Klik op OK.
6. Klik onder Algemene taken op Een selectieregel toevoegen.

   Er wordt een nieuwe selectiesubregel weergegeven in de selectieregelstructuur die is gekoppeld aan de eerste selectieregel en het dialoogvenster Een selectieregel toevoegen wordt automatisch geopend.

7. Herhaal de stappen 5 en 6 om de subregel te definiëren.

   Selectie-uitvoeringslocatie is niet beschikbaar voor subregels.

8. Selecteer de nieuwe subregel in het rechterdeelvenster.
9. Onder de Algemene taken kunt u resources toevoegen.
   • Als u individuele gebruikers, faciliteiten, apparatuur of teams aan de selectieregel wilt toevoegen, klikt u op Resources toevoegen.

     Selecteer in het dialoogvenster Records opzoeken de records die u wilt toevoegen. U kunt zoveel records toevoegen als u wilt en ze kunnen bestaan uit combinaties van individuele gebruikers, faciliteiten, apparatuur en teams.

   • Als u resourcegroepen aan de selectieregel wilt toevoegen, klikt u op Resourcegroepen toevoegen.

     Selecteer in het dialoogvenster Records opzoeken de records die u wilt toevoegen. U kunt zoveel records toevoegen als u wilt.

   Tip

   Als u in het dialoogvenster Records opzoeken meerdere gebruikers selecteert en op OK klikt, wordt het dialoogvenster De selectie opslaan als resourcegroep weergegeven. Als u een resourcegroep wilt maken van de geselecteerde resources, klikt u op Ja, sla de selectie op als resourcegroep met de volgende naam, typt u een naam in het vak en klikt u vervolgens op OK. De nieuwe resourcegroep wordt weergegeven in de selectiestructuur.

10. Klik op OK.
11. Herhaal de stappen 7 tot en met 10 om aanvullende subregels te definiëren en hieraan resources toe te voegen. Een nieuwe selectiesubregel wordt weergegeven in de selectieregelstructuur die is gekoppeld aan de subregel.
12. Klik in het rechterdeelvenster op de eerste selectieregel. Herhaal de stappen 7 tot en met 10 om aanvullende subregels te definiëren en er resources aan toe te voegen.
13. Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.

Tip