Meerdere records tegelijk kwalificeren of converteren

Kan ik deze taak uitvoeren?

U hoeft potentiële klanten Potentiële klanten die moeten worden gekwalificeerd of gediskwalificeerd als verkoopkansen. Als een lead gekwalificeerd is, kan deze worden geconverteerd naar een verkoopkans, account en/of contactpersoon. niet één voor één te verwerken als u met grote hoeveelheden werkt. Voeg ze in plaats hiervan toe aan een marketinglijst Een lijst met accounts, contactpersonen of potentiële klanten die voldoen aan een specifieke reeks criteria. en diskwalificeer ze allemaal tegelijk of kwalificeer Controleren of een record voldoet aan specifieke criteria en of deze moet worden geconverteerd naar een verkoopkans, account of contactpersoon of kan worden toegevoegd aan een marketinglijst. ze door de gehele groep in één stap te converteren naar accounts Bedrijven die potentiële zakenpartners van uw organisatie zijn., contactpersonen Mensen die klanten of potentiële klanten vertegenwoordigen of individuen die aan accounts zijn gerelateerd. Dit kan een persoon zijn die producten of services voor eigen gebruik aanschaft, of een werknemer van een account. Een contactpersoon kan ook een persoon zijn die betrokken is bij een zakelijke transactie zoals een leverancier of een collega. of verkoopkansen Potentieel winstgevende gebeurtenissen of verkopen aan accounts die in het verkoopproces moeten worden bijgehouden totdat dit is voltooid..

1. Maak een nieuwe marketinglijst.
   1. Klik in het navigatiedeelvenster op Marketing of Verkoop en klik vervolgens op Marktlijsten.
   2. Klik op de Actions toolbar op Nieuw.
   3. Typ in het vak Naam een naam voor de lijst en selecteer in het vak Type lid de optie Lead.
   4. Klik op Opslaan.
2. Klik onder Gerelateerd op Marktlijstleden.
3. Klik onder Hulpmiddelen voor lijsten op het tabblad Marktlijstleden in de groep Acties op Leden beheren.
4. Klik in het dialoogvenster Leden beheren op Geavanceerd zoeken gebruiken om leden toe te voegen en klik vervolgens op OK.
5. Maak een query om te zoeken naar de lijst met potentiële klanten die u wilt diskwalificeren of converteren.
   1. Selecteer in de lijst Gebruik de opgeslagen weergave de optie Mijn open leads.
   2. Voeg zo nodig aanvullende criteria toe aan de query.
6. Als u de records wilt bekijken, klikt u op Zoeken naar.
7. Selecteer een keuzerondje onder aan het venster om alle potentiële klanten of alleen de geselecteerde potentiële klanten aan de lijst toe te voegen en klik vervolgens op Toevoegen aan de marktlijst.
8. Selecteer meerdere records van potentiële klanten in de marketinglijst.

   Tip

   Meer records per pagina weergeven:

   1. Klik in het menu Bestand op Opties.
   2. Selecteer een getal in de lijst Records per pagina op het tabblad Algemeen.
   3. Klik op OK. Dit kan zorgen voor een langere responstijd wanneer u van recordtype wisselt. Stel een kleinere waarde in om de prestaties te herstellen.
9. Klik onder Hulpmiddelen voor lijsten op het tabblad Marktlijstleden op Kwalificeren nadat u de potentiële klanten hebt geselecteerd.
10. Diskwalificeer de potentiële klanten in het dialoogvenster Lead converteren of selecteer de recordtypen waarnaar u de potentiële klanten wilt converteren en klik vervolgens op OK. De potentiële klanten worden nog steeds vermeld in de marktlijst, maar niet meer in de weergave Mijn open leads.