Deze taak vereist de beveiligingsrol Een gedefinieerde reeks bevoegdheden. De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen. Meer informatie over specifieke machtigingen en het offline uitvoeren van deze taak: Configuratiemachtigingen
Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen en op Beheer en klik vervolgens op Business Units.
Typ de gegevens voor de nieuwe Business Unit in het Business Unit-formulier.
Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe Business Unit.
In Microsoft Dynamics CRM wordt in het veld Bovenliggende onderneming de naam van de Business Unit op het hoogste niveau Een Business Unit die de Business Unit op het hoogste niveau in uw organigram is. De Business Unit op het hoogste niveau wordt gemaakt op basis van de organisatienaam die u tijdens de installatie hebt ingevoerd. U kunt deze informatie niet wijzigen of verwijderen. ingevuld. Met de knop Opzoeken kunt u de waarde in het veld Bovenliggende onderneming wijzigen als een nieuwe Business Unit een andere bovenliggende Business Unit heeft.
U kunt desgewenst ook andere velden invullen, zoals een divisie Een organisatieniveau van een bedrijf. Divisies kunnen zijn gebaseerd op geografie (Divisie Oost, Divisie West), productspecialisaties (Divisie Nieuwe technologieën) of andere kenmerken. In Microsoft Dynamics CRM, kan een divisie worden weergegeven als een Business Unit. en contactgegevens.
Op het tabblad Adressen kunt u gegevens invoeren voor het factuur- en verzendadres van de Business Unit.
Klik op Opslaan. Wanneer u de records hebt opgeslagen, kunt u onder Organisatie op de recordtypen klikken om een lijst met gerelateerde records weer te geven en de instellingen voor geselecteerde records te wijzigen.
Klik onder Algemeen op Informatie en selecteer het tabblad Algemeen of Adressen en typ of wijzig waarden.
U kunt een Business Unit niet verwijderen of de naam ervan wijzigen.
Selecteer onder Organisatie of Systeemtaken een recordtype om de lijst met gerelateerde records te bekijken en de instellingen voor geselecteerde records te wijzigen.
Gebruik de knoppen op de Actions toolbar om nieuwe records toe te voegen, een weergegeven record in of uit te schakelen en andere wijzigingen aan te brengen.
Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.
Opmerking
U kunt de naam van een Business Unit niet wijzigen of een Business Unit verwijderen nadat deze is gemaakt.
Kan ik deze taak uitvoeren?
kunt u de waarde in het veld 