Een snelkoppeling naar een record verzenden of kopiëren

Kan ik deze taak uitvoeren?

U kunt een koppeling naar een specifieke record of een groep met geselecteerde records in Microsoft Dynamics CRM per e-mail verzenden naar een gebruiker.

Deze functie maakt geen gebruik van de Microsoft Dynamics CRM-e-mailvoorziening maar van de standaard-e-mailvoorziening van Microsoft Internet Explorer. Als de ontvanger van de e-mail geen machtigingen voor de weergave heeft, ontvangt hij of zij een foutbericht. Niet alle weergaven zijn beschikbaar. Voor deze actie wordt geen activiteit gemaakt.

U kunt de snelkoppeling ook kopiëren en in een document plakken.

1. Selecteer de gewenste record in de lijst met records.

   Of selecteer meerdere records.

   • Selecteer verschillende records door CTRL ingedrukt te houden terwijl u op de records klikt.
   • Selecteer een aantal opeenvolgende records door op de eerste record te klikken en vervolgens SHIFT ingedrukt te houden terwijl u de laatste record selecteert.
   • Schakel het selectievakje Alle records op deze pagina selecteren/wissen in om alle records te selecteren.

     Meer records per pagina weergeven:

     1. Klik in het menu Bestand op Opties.
     2. Selecteer een getal in de lijst Records per pagina op het tabblad Algemeen.
     3. Klik op OK. Dit kan zorgen voor een langere responstijd wanneer u van recordtype wisselt. Stel een kleinere waarde in om de prestaties te herstellen.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   Een snelkoppeling verzenden in een e-mail

   1. Klik op de Actions toolbar op Koppeling via e-mail verzenden en klik dan op Van geselecteerd item.
   2. Vul het e-mailformulier in en verzend het bericht.

   Tip:

   Als u werkt in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook en u deze e-mail wilt bijhouden, gebruikt u Bijhouden in CRM.

   Een snelkoppeling kopiëren

   1. Klik op de Actions toolbar op Een koppeling kopiëren en klik dan op Van geselecteerd item.
   2. Plak de snelkoppeling in een toepassing die ondersteuning biedt voor kopiëren en plakken. Druk bijvoorbeeld in Microsoft Office Word op CTRL+V.

Belangrijk

De snelkoppeling is geen momentopname van de gegevens maar een koppeling naar de livegegevens.