Gegevens exporteren naar een dynamisch Excel-werkblad

Kan ik deze taak uitvoeren?

Exporteer gegevens die dynamisch van aard zijn, naar een dynamisch Excel-werkblad, zodat u het werkblad elke keer dat u het opent kunt vernieuwen en de meest recente gegevens krijgt.

Belangrijk

Bij een standaardinstallatie van Microsoft Dynamics CRM, moet u, voordat u gegevens exporteert naar een dynamisch Excel-werkblad, zorgen voor het volgende:

• Microsoft SQL Server-server staat externe verbindingen toe.

Externe verbindingen met SQL Server toestaan.

• Windows-firewall staat externe SQL Server-verbindingen toe. Zie Een Windows-firewall configureren voor toegang door Database Engine.

1. Klik in een willekeurig gebied met een recordlijst op het tabblad <Recordtype> in de groep Gegevens delen op Exporteren naar Excel.
2. Klik op Dynamisch werkblad.
3. Standaard bevat een geëxporteerd werkblad de velden die in de lijst worden weergegeven, met dezelfde veldvolgorde, sorteervolgorde en veldbreedte.Als u wijzigingen in de kolommen wilt aanbrengen, klikt u op Kolommen bewerken. Zie Een geavanceerde zoekactie maken, bewerken of opslaan voor meer informatie.
4. Klik op OK en klik vervolgens op Exporteren.
5. Het bestand weergeven dat het dynamische werkblad bevat:
   1. Klik op Openen om het werkblad weer te geven.
   2. Als u Microsoft Office Excel 2007 gebruikt:
      • U wordt via een bericht meegedeeld dat het bestand dat u probeert te openen, een andere indeling heeft dan door de bestandsextensie wordt aangegeven. Klik op Ja.
      • Als u de beveiligingswaarschuwing Gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld ziet, klikt u op Opties, klikt u op De inhoud inschakelen en klikt u op OK.

      Als u Microsoft Excel 2010 gebruikt:

      • U wordt via een bericht meegedeeld dat het bestand dat u probeert te openen, een andere indeling heeft dan door de bestandsextensie wordt aangegeven. Klik op Ja.
      • Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat het bestand is geopend vanaf een mogelijk onveilige locatie. Klik op Bewerking inschakelen.
      • Als u de beveiligingswaarschuwing Gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld ziet, klikt u op Inhoud inschakelen en klikt u op OK.
6. Als u de gegevens in het bestand wilt vernieuwen, klikt u op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Alles vernieuwen.
7. Als u de geëxporteerde gegevens wilt opslaan in een bestand, klikt u in het menu Bestand op Opslaan.

   Elke keer dat u het bestand opent, kunt u gegevens uit de Microsoft Dynamics CRM-database vernieuwen.

Tips

Opmerkingen

• In Microsoft Dynamics CRM, worden geldwaarden naar Microsoft Office Excel geëxporteerd als getallen. Als u het exporteren hebt voltooid en de gegevens wilt indelen als valuta, raadpleegt u het Excel Help-onderwerp getiteld Getallen weergeven als valuta.
• Sommige systeemweergaven (zoals Accounts aan wie geen campagneactiviteiten zijn verzonden in de afgelopen 3 maanden) kunnen alleen worden geëxporteerd naar een statisch Excel-werkblad. Een bestand dat niet wordt gewijzigd als gegevens in Microsoft Dynamics CRM worden gewijzigd.