Een Outlook-contactpersoon toevoegen met de wizard Contactpersoon toevoegen

De Wizard Contactpersonen toevoegen helpt u bij het maken van Microsoft Dynamics CRM-contactpersoonrecords van uw <ms_outlook>-records.

1. Als Outlook 2007 is geïnstalleerd, klikt u in het menu CRM op Contactpersonen toevoegen.

   -OF-

   1. Als u Outlook 2010 hebt geïnstalleerd, klikt u op Bestand Klik op het tabblad CRM.
   2. Klik op Contactpersonen importeren en vervolgens op Contactpersonen toevoegen.
2. De wizard voltooien.

In de wizard moet u het volgende doen om Microsoft Dynamics CRM-contactpersoonrecords te maken:

• Kies de Outlook-map met de contactpersonen die u wilt toevoegen.
• Selecteer uw contactpersonen op categorie Een Outlook-methode voor het organiseren van gerelateerde items volgens door de gebruiker gedefinieerde kleuren en namen., domein Het deel van een e-mailadres na het @-symbool, bijvoorbeeld '@microsoft.com'. of het veld Bedrijf.

U kunt de wizard ook gebruiken voor het volgende:

• De nieuwe Microsoft Dynamics CRM-records koppelen aan bestaande Microsoft Dynamics CRM-accountrecords of nieuwe accountrecords maken.
• Maak Microsoft Dynamics CRM-records voor e-mailberichten of afspraken die zijn gekoppeld aan de contactpersonen die u toevoegt.

Notitie

In Microsoft Dynamics CRM zijn contactpersonen mensen en zijn accounts bedrijven. Als u Outlook-contactpersonen gebruikt voor accountgegevens, kunt u overwegen wizard Gegevens importeren deze Outlook-contactpersoonrecords als accountrecords te importeren.