Een snelle campagne maken

Kan ik deze taak uitvoeren?

U kunt snelle campagnes Communicatiemethoden waarmee één activiteit wordt gemaakt voor distributie aan een groep accounts, contactpersonen of potentiële klanten, of aan één marketinglijst. Iets anders dan campagnes, waarin end-to-endmarketingprogramma's met meerdere activiteiten worden ondersteund. gebruiken om in één keer één type activiteit Een actie die moet worden uitgevoerd zoals een taak, of een communicatie-item dat wordt verzonden of ontvangen zoals e-mails, telefoongesprekken en afspraken.De status van activiteiten wordt bijgehouden en de activiteitengeschiedenis wordt in het systeem opgeslagen, zodat gebruikers de open en gesloten activiteiten kunnen weergeven. voor vele accounts Bedrijven die potentiële zakenpartners van uw organisatie zijn., contactpersonen Mensen die klanten of potentiële klanten vertegenwoordigen of individuen die aan accounts zijn gerelateerd. Dit kan een persoon zijn die producten of services voor eigen gebruik aanschaft, of een werknemer van een account. Een contactpersoon kan ook een persoon zijn die betrokken is bij een zakelijke transactie zoals een leverancier of een collega. of potentiële klanten Potentiële klanten die moeten worden gekwalificeerd of gediskwalificeerd als verkoopkansen. Als een lead gekwalificeerd is, kan deze worden geconverteerd naar een verkoopkans, account en/of contactpersoon. te maken.

1. Selecteer de records of de lijst waarop u een snelle campagne wilt uitvoeren en start vervolgens de wizard Snelle campagne maken.

   Vanuit een lijst met records, waaronder de resultaten van een zoekactie

   U kunt een snelle campagne uitvoeren vanuit alle lijsten met accounts, contactpersonen of potentiële klanten.

   1. Selecteer in een lijst met records de record of records waarvoor u een snelle campagne wilt maken. Als u alle records op de huidige pagina wilt toevoegen of alle records op alle pagina's, slaat u deze stap over.
   2. Klik op het tabblad Toevoegen in de groep Marketing op Snelle campagne, en klik vervolgens op een van de volgende opties:
      • Voor de geselecteerde records

        Selecteer deze optie als u een of meer records in de lijst hebt geselecteerd.

      • Voor alle records op de huidige pagina

        Selecteer deze optie als u alle records op de pagina wilt toevoegen aan de snelle-campagneactiviteit.

      • Voor alle records op alle pagina's

        Selecteer deze optie als u alle records op alle pagina's wilt toevoegen aan de snelle-campagneactiviteit.

   Vanuit een marketinglijst

   U kunt een snelle campagne uitvoeren op de accounts, contactpersonen en potentiële klanten in elke willekeurige marketinglijst.

   1. Klik in het navigatiedeelvenster op Marketing of Verkoop en klik vervolgens op Marktlijsten.
   2. Klik op de naam van de marketinglijst waarvoor u een snelle campagne wilt maken.
   3. Klik in de groep Acties op Snelle campagne maken.
2. Volg de aanwijzingen in de wizard Snelle campagne maken om de snelle campagne te maken.

Opmerkingen

• Nadat u de snelle campagne hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe records meer aan toevoegen.
• In de wizard Snelle campagne maken kunt u opgeven aan wie in Microsoft Dynamics CRM de activiteit moet worden toegewezen en of de activiteit in Microsoft Dynamics CRM automatisch moet worden toegewezen voor betreffende activiteiten (zoals het verzenden van e-mailberichten). Als u bijvoorbeeld een telefoonactiviteit maakt voor alle verkoopmedewerkers, kunt u de telefoonactiviteit en vervolgens De eigenaars van de records die in de snelle campagne zijn opgenomen selecteren. Elke verkoopmedewerker kan de activiteit vervolgens zien en actie ondernemen. Als u echter een groot aantal e-mailactiviteiten maakt die in Microsoft Dynamics CRM automatisch worden uitgevoerd, kunt u de e-mailactiviteit toewijzen aan uzelf in plaats van aan de recordeigenaars.
• Of bepaalde activiteiten automatisch worden uitgevoerd of niet, hangt af van een optie die beschikbaar is voor gebruikers met de bevoegdheid Organisatie-instellingenSchrijven Meer informatie: Systeeminstellingen beheren