Records uit een bestand importeren

Kan ik deze taak uitvoeren?

Volg de stappen in Het importeren van een bestand voorbereiden om te zorgen dat de gegevens correct worden geïmporteerd.

1. Klik op het tabblad Bestand op Extra en klik vervolgens op Gegevens importeren.

   De wizard Gegevens importeren wordt geopend.

2. Klik op Bladeren om een bestand te uploaden. Zie Een bestand uploaden voor meer informatie.
3. Controleer het bestand dat u hebt geüpload. Als u een ZIP-bestand hebt geïmporteerd, omvat de controle ook een lijst met alle bestanden in het ZIP-bestand.
4. Klik op de pagina Overzicht van uploadbestanden controleren op Instellingen voor scheidingstekens om de scheidingstekens op te geven voor de bestanden die u importeert. Zie Overzicht van uploadbestanden controleren voor meer informatie.

   Opmerking

   Wanneer u een ZIP-bestand importeert, moeten alle bestanden in het ZIP-bestand dezelfde scheidingstekens voor velden en gegevens bevatten.

5. Schakel het selectievakje De eerste rij bevat kolomkopteksten in als de eerste rij in het bestand kolomkoppen bevat.
6. Klik op Volgende.
7. Selecteer een gegevenstoewijzing om de brongegevens aan de recordtypen en velden in Microsoft Dynamics CRM toe te wijzen. Zie Gegevenstoewijzing selecteren voor meer informatie.
8. Klik op Volgende.

   Als de gegevens niet automatisch worden toegewezen, wordt u gevraagd de brongegevens handmatig aan Microsoft Dynamics CRM-recordtypen en -velden toe te wijzen.

9. Wijs de bronbestanden die u importeert toe aan Microsoft Dynamics CRM-recordtypen. Zie Bronbestanden toewijzen aan Microsoft Dynamics CRM-recordtypen in Recordtypen toewijzen voor gedetailleerd informatie.
10. Wijs de niet-toegewezen kolommen in uw bronbestanden toe aan Microsoft Dynamics CRM-velden. Zie Velden toewijzen voor gedetailleerde informatie.

    Op de pagina Overzicht van toewijzingen bekijken wordt een overzicht weergegeven van de toegewezen bestanden die worden geïmporteerd.

    Tip

    Klik op Bewerken als u de toewijzingen wilt bewerken.

11. Klik op Volgende.
12. Controleer de importinstellingen.
13. Klik op Indienen.

    Opmerking

    Klik op de koppeling Importeren om de status van het importproces weer te geven. Bij een importbestand dat voor het importeren van gebruikersrecords wordt gebruikt, wordt het aantal geslaagde records en records met fouten altijd als 0 weergegeven voor de Microsoft Dynamics CRM-lijst Importen. Bij andere bestandstypen worden mogelijk andere waarden weergegeven voor de lijst Importen.

14. Klik op Voltooien.

Belangrijk

Aangezien meerdere gebruikers tegelijk importtaken kunnen indienen, worden de importaanvragen voor bestanden van meer dan 1 MB in de wachtrij geplaatst en een voor een verwerkt. Als drie gebruikers bijvoorbeeld elk een ZIP-bestand van meer dan 1 MB indienen, wordt het eerste bestand direct geïmporteerd en worden de andere twee in de wachtrij geplaatst. Wanneer de eerste importtaak is voltooid, worden het tweede en derde bestand geïmporteerd in de volgorde van indiening. Intussen worden eventuele kleine bestanden (met de toevoeging .ZIP, .CSV, .TXT of .XML) mogelijk direct geïmporteerd, afhankelijk van de asynchrone service.