Microsoft Dynamics CRM Help

Geïmporteerde records verwijderen

Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik vervolgens onder Mijn werk op Importeren.

Selecteer de record die u wilt verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

Taken	Vereiste stappen
De importtaak verwijderen die is gemaakt voor het bronbestand dat tijdens een importproces is geüpload	Klik in de groep Recordbeheer op Verwijderen en klik vervolgens op Bronimportbestand verwijderen.
Records verwijderen die tijdens een importproces naar een recordtype zijn geïmporteerd	Klik in de groep Recordbeheer op Verwijderen en klik vervolgens op Alle records die tijdens dit importproces naar deze entiteit zijn geïmporteerd. Waarschuwing Als het ZIP-bestand twee CSV-bestanden bevat, Accounts1.csv en Accounts2.csv, worden gegevens uit deze bestanden alleen in het recordtype Accounts geïmporteerd. Als u bij het verwijderen van geïmporteerde records Accounts1.csv in de lijst Importen selecteert en Alle records die tijdens dit importproces naar deze entiteit zijn geïmporteerd kiest, worden alle uit Accounts1.csv en Accounts2.csv geïmporteerde records verwijderd, omdat ze in eerste instantie naar één recordtype zijn geïmporteerd. Als het ZIP-bestand een bestand met records voor een ander recordtype bevat, worden alleen de records voor het ene recordtype verwijderd.
Alle records verwijderen die tijdens een importproces uit een ZIP-bestand zijn geïmporteerd	Klik in de groep Recordbeheer op Verwijderen en klik vervolgens op Alle geïmporteerde records uit het ZIP-bestand.

Verwante onderwerpen

Werken met importbewerkingen

Items verwijderen

Gegevenstoewijzingssjabloon selecteren

In Microsoft Dynamics CRM zijn de volgende gegevenstoewijzingen beschikbaar:

Algemene gegevenstoewijzingen

Gebruik

Standaard

Gebruik deze toewijzing als u de bestanden en kolommen automatisch door wizard Gegevens importeren wilt laten toewijzen. Automatische toewijzing werkt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De bestandsnaam van de bronbestanden moet exact overeenkomen met de weergavenaam van Microsoft Dynamics CRM-recordtypen.
De kolomkoppen in het bronbestand moeten exact overeenkomen met de weergavenamen van Microsoft Dynamics CRM-velden.
De toewijzing bepaalt de overeenkomende Microsoft Dynamics CRM-recordtypen en -velden door de weergavenamen te vergelijken met de bestanden die u voor importeren hebt geüpload en de kolomnamen. Als Microsoft Dynamics CRM geen bestanden of kolommen kan toewijzen, worden de toewijzingspagina's in wizard Gegevens importeren weergegeven, zodat u de niet-toegewezen bestanden en kolommen handmatig kunt toewijzen.

Algemene toewijzing voor contactpersoon en account

Gebruik deze toewijzing wanneer het bronbestand records voor de recordtypen Contactpersoon en Account bevat en Contactpersoon het primaire recordtype is.

Gegevenstoewijzingen voor specifieke bronnen	Gebruik
Voor het exporteren van alle gegevens	Gebruik deze toewijzing wanneer uw brongegevens met de functie Volledige gegevens exporteren van Salesforce.com zijn geëxporteerd.
Voor het exporteren van een rapport	Gebruik deze toewijzing wanneer uw brongegevens met de functie Rapporten exporteren van Salesforce.com zijn geëxporteerd.
Voor het exporteren van rapporten met accounts en contactpersonen	Gebruik deze toewijzing wanneer het bronbestand contactpersoon- en accountrecords uit Salesforce.com bevat en Contactpersoon het primaire recordtype is.
Toewijzing Microsoft Outlook Business Contact Manager 2010	Gebruik deze toewijzing wanneer de bronbestanden gegevens uit Microsoft Outlook Business Contact Manager 2010 bevatten.

Aangepaste toewijzingen

Gebruik

Aangepaste toewijzingen

Gebruik een aangepaste toewijzing wanneer u gegevens wilt importeren uit een bron die lijkt op een bron waarvoor u eerder een toewijzing hebt gemaakt. Aangepaste toewijzingen zijn gegevenstoewijzingen die worden gemaakt om gegevens uit een specifieke bron te importeren.

Wanneer u een gegevenstoewijzing gebruikt en het recordtype of de veldtoewijzing wijzigt, kunt u de aangepaste toewijzingsinstellingen als een nieuwe gegevenstoewijzing opslaan. Deze aangepaste gegevenstoewijzingen worden weergegeven onder Aangepaste toewijzingen.

Verwante onderwerpen

Werken met gegevenstoewijzingen

Gebied Gegevensbeheer

Werken met importbewerkingen