Geëxporteerde gegevens uit Salesforce.com in Microsoft Dynamics CRM importeren
U kunt gegevens uit een aangepaste of standaardimplementatie van Salesforce.com importeren. In de wizard Gegevens importeren zijn drie standaardgegevenstoewijzingen beschikbaar waarmee zestien niet-aangepaste Salesforce-objecten kunnen worden toegewezen. Als u de gegevens van Salesforce.com hebt aangepast, kunt u een van de gegevenstoewijzingen beschikbaar in wizard Gegevens importeren wijzigen om uw gegevens correct te importeren.
Waarschuwing
De importgegevenstoewijzingen die beschikbaar zijn in de wizard Gegevens importeren, zijn bedoeld als voorbeelden. U moet deze voorbeelden aanpassen aan uw organisatie voordat u ze in een productieomgeving gebruikt. Als u de voorbeeldgegevenstoewijzingen gebruikt zonder aanpassingen, bestaat het risico dat uw gegevens niet volledig worden geïmporteerd.
Gegevens vanuit Salesforce.com in Microsoft Dynamics CRM importeren:
- Exporteer de Salesforce.com-gegevens volgens de instructies in Gegevens uit Salesforce.com exporteren.
- Voer de stappen in Voorbereidende taken voor Salesforce.com uit.
- Klik op het tabblad Bestand op Extra en klik vervolgens op Gegevens importeren.
- Klik in de wizard Gegevens importeren op Bladeren om een bestand voor importeren te uploaden.
- Controleer de lijst met bestanden die u hebt geüpload.
- Klik op de pagina Gegevenstoewijzing selecteren van de wizard op een van de volgende toewijzingen onder Salesforce-toewijzingen:
- Voor het exporteren van een rapport
- Voor het exporteren van alle gegevens
- Salesforce-toewijzing voor het exporteren van het rapport Contactpersonen en accounts
- Volg de stappen zoals aangegeven in Records uit een bestand importeren.
