Gegevens van Salesforce.com exporteren
Als u de gegevens van Salesforce.com in Microsoft Dynamics CRM wilt gebruiken, moet u deze eerst uit Salesforce.com exporteren en vervolgens in Microsoft Dynamics CRM importeren. U kunt de Salesforce.com-gegevens op de volgende manieren exporteren:
Volledige gegevens exporteren
Gebruik de functie Gegevens exporteren om alle gegevens of een deel ervan uit Salesforce.com te extraheren. Met deze functie exporteert u gegevens naar een ZIP-bestand dat voor elk Salesforce.com-object één CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) bevat. Gebruik de gegevenstoewijzing Volledige gegevens exporteren om deze gegevens na het exportproces te importeren in Microsoft Dynamics CRM.
Rapporten exporteren
Exporteer de rapportgegevens met een rapportexportbewerking vanuit een Salesforce.com-object naar één CSV-bestand. Herhaal dit voor elk rapport dat u naar Microsoft Dynamics CRM wilt exporteren. Als u de gegevensrelaties voor alle recordtypen wilt behouden, comprimeert u elk CSV-bestand in één ZIP-bestand en importeert u dit ZIP-bestand in Microsoft Dynamics CRM. Gebruik de gegevenstoewijzing Rapport exporteren om deze gegevens na het exportproces te importeren in Microsoft Dynamics CRM.
Rapport Contactpersonen en accounts
Gebruik het rapport Contactpersonen en accounts om uw account- en contactpersonenrecords uit Salesforce.com te extraheren. Met dit rapport exporteert u contactpersoon- en accountrecords naar één CSV-bestand. Als u deze gegevens in Microsoft Dynamics CRM wilt importeren nadat u ze hebt geëxporteerd uit Salesforce.com, gebruikt u de gegevenstoewijzing Rapport Contactpersonen en accounts voor Salesforce.com om de relatie tussen contactpersoon- en accountgegevens te behouden.
Opmerking
Als u een bestand met gegevens voor twee recordtypen wilt importeren zonder de relatie tussen de gegevens te verliezen, maak u een kopie van de gegevenstoewijzing Rapport Contactpersonen en accounts en past u de gegevenstoewijzing aan overeenkomstig de te importeren recordtypen. Gebruik deze aangepaste gegevenstoewijzing om het bestand te importeren.
