Werken met opgeslagen weergaven

Deze taak vereist machtigingen waarin alle standaardbeveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. voorzien. Meer informatie over specifieke machtigingen en het offline uitvoeren van deze taak: Machtigingen voor algemene taken

Selecteer een opgeslagen weergave op een willekeurige lijst De overzichtsweergave voor een groep records, zoals accounts of contactpersonen of het resultaat van een query voor Geavanceerd zoeken. U kunt gedetailleerde gegevens over een record bekijken door het formulier voor de record te openen.pagina in het vak Weergave in de sectie Mijn weergaven.

Als er geen sectie Mijn weergaven is, zijn er geen opgeslagen weergaven voor dit recordtype.

-OF-

Klik op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken en klik vervolgens op het tabblad Opgeslagen weergaven. Dubbelklik op een opgeslagen weergave en klik op Zoeken naar.

1. Klik op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken en klik vervolgens op het tabblad Opgeslagen weergaven.
2. Selecteer de weergave. Klik op de Actions toolbar op Acties en klik vervolgens op Delen.
3. Klik in het dialoogvenster voor delen onder Algemene taken op Gebruiker/team toevoegen. Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot de record. Als u wilt dat de gebruiker de eigenaar wordt van de record, klikt u op Toewijzen en volgt u de instructies.
4. Selecteer in het dialoogvenster Records opzoeken in de lijst Zoeken naar het recordtype dat u wilt zoeken.
5. Typ in het vak Zoeken de eerste paar letters van de naam van de record om de zoekactie te verkleinen en klik vervolgens op de knop Zoeken.
6. Klik in de lijst met beschikbare records op een record en klik vervolgens op de knop Geselecteerde records toevoegen om de record toe te voegen aan de lijst Geselecteerde records.
7. Klik op OK.
8. Selecteer in het dialoogvenster Delen het type gedeelde toegang dat u wilt toestaan. Dit zijn de beschikbare machtigingen: Lezen Een vereiste bevoegdheid voor het lezen van een record. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden gelezen., Schrijven Een vereiste bevoegdheid voor het wijzigen van een record. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden gewijzigd., Verwijderen Een vereiste bevoegdheid om een record definitief te verwijderen. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden verwijderd., Toevoegen Een vereiste bevoegdheid voor het koppelen van een record aan de huidige record. Als een gebruiker bijvoorbeeld rechten voor Toevoegen heeft voor een verkoopkans, kan de gebruiker een notitie aan een verkoopkans toevoegen. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden toegevoegd., Toewijzen Een vereiste bevoegdheid voor het verlenen van eigendomsrechten van een record aan een andere gebruiker. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden toegewezen. en Delen Een vereiste bevoegdheid voor het verlenen van toegang tot een record aan een andere gebruiker terwijl u uw eigen toegang behoudt. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden gedeeld..
9. Klik op OK.

   De opgeslagen weergave wordt weergegeven in de sectie Mijn weergaven van de lijst Weergave van uw collega.

   Tips

   • Als u de wijzigingen wilt annuleren en de vorige machtigingsinstellingen wilt behouden, klikt u op Beginwaarden.
   • Als u alle machtigingen voor een geselecteerd item wilt in- of uitschakelen, klikt u op Schakelen tussen alle bevoegdheden voor de geselecteerde items.

1. Klik op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken en klik vervolgens op het tabblad Opgeslagen weergaven.
2. Selecteer de weergave en klik in de Actions toolbar op de knop Toewijzen.
3. Klik in het dialoogvenster Toewijzen op:
   • Toewijzen aan mij

     -OF-

   • Aan een andere gebruiker toewijzen

     Klik op de knop Opzoeken, typ de naam, klik op de de knop Zoeken, dubbelklik op de gebruikersnaam en klik op OK.

4. Klik op OK.

1. Klik op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken en klik vervolgens op het tabblad Opgeslagen weergaven.
2. Selecteer de weergave en klik in het menu Acties op Deactiveren.

1. Klik op de werkbalk Standaard op Geavanceerd zoeken en klik vervolgens op het tabblad Opgeslagen weergaven.
2. Selecteer de weergave en klik in de Actions toolbar op de knop Verwijderen .

Een snelkoppeling verzenden in een e-mail

1. Klik op de Actions toolbar op Koppeling via e-mail verzenden en klik vervolgens op Van huidige weergave.
2. Vul het e-mailformulier in en verzend het bericht.

Een snelkoppeling kopiëren

1. Klik op de Actions toolbar op Een koppeling kopiëren en klik dan op Van huidige weergave.
2. Plak de snelkoppeling in een toepassing die ondersteuning biedt voor kopiëren en plakken. Druk bijvoorbeeld in Microsoft Office Word op CTRL+V. Meer informatie: Een snelkoppeling verzenden of kopiëren