Deze taak vereist machtigingen waarin alle standaardbeveiligingsrollen Gedefinieerde reeksen bevoegdheden.De beveiligingsrol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt welke taken deze kan uitvoeren en welke delen van de gebruikersinterface deze kan bekijken. Aan alle gebruikers moet ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen voor toegang tot het systeem. voorzien. Meer informatie over specifieke machtigingen en het offline uitvoeren van deze taak: Machtigingen voor algemene taken
Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik onder Mijn werk op Activiteiten.
-OF-
Als u wilt werken met activiteiten die aan een record zijn gekoppeld, opent u de record en klikt u op Activiteiten.
Open de e-mailactiviteit die u wilt converteren.
Wijs op de Actions toolbar naar Activiteit converteren en klik vervolgens op het recordtype waarnaar u wilt converteren.
Voer de juiste gegevens in het dialoogvenster in.
In Microsoft Dynamics CRM worden standaard specifieke bewerkingen uitgevoerd wanneer de conversie plaatsvindt. Als u de conversiebewerkingen wilt wijzigen, moet u de betreffende selectievakjes uitschakelen.
Navigeer naar activiteitsrecords.