Een activiteit converteren naar een verkoopkans

Kan ik deze taak uitvoeren?

Activiteitstypen die kunnen worden geconverteerd

1. Navigeer naar activiteitsrecords.

   Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik onder Mijn werk op Activiteiten.

   -OF-

   Als u wilt werken met activiteiten die aan een record zijn gekoppeld, opent u de record en klikt u op Activiteiten.

2. Open de gewenste activiteit.
3. Klik in de Actions toolbar op Activiteit converteren en klik dan op Naar verkoopkans.
4. Voer in het dialoogvenster Activiteit converteren naar verkoopkans gegevens in de volgende vakken in:
   • Klant

     U moet klikken op de knop Opzoeken om een nieuwe klant te selecteren of te maken.

   • Broncampagne

     Klik op Opzoeken als u een broncampagne wilt koppelen aan deze activiteit.

   • Acties

     De volgende bewerkingen worden standaard door Microsoft Dynamics CRM uitgevoerd tijdens de conversie:

     • Sluit de activiteit als voltooide activiteit.
     • De nieuwe verkoopkans wordt geopend na de conversie.
     • Er wordt een campagnerespons gemaakt op basis van de informatie die in de verkoopkans aanwezig is.

       Belangrijk Als u een activiteit converteert in een verkoopkans die niet aan een broncampagne is gekoppeld, moet u het selectievakje Leg een reactie op een afgesloten campagne vast uitschakelen.

     Als u de conversiebewerkingen wilt wijzigen, moet u de betreffende selectievakjes uitschakelen.

5. Klik in het dialoogvenster Activiteit converteren naar verkoopkans op OK.
6. Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.

Opmerking

De oorspronkelijke activiteit wordt een gerelateerde activiteit voor de nieuwe verkoopkans. Als de activiteit open is, wordt deze weergegeven in de lijst Activiteiten voor de verkoopkans. Als de activiteit gesloten is, wordt deze in de lijst Gesloten activiteiten weergegeven.