Een activiteit converteren naar een aanvraag

Kan ik deze taak uitvoeren?

1. Navigeer naar activiteitsrecords.

   Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik onder Mijn werk op Activiteiten.

   -OF-

   Als u wilt werken met activiteiten die aan een record zijn gekoppeld, opent u de record en klikt u op Activiteiten.

2. Open de gewenste activiteit.

   Activiteitstypen die kunnen worden geconverteerd

   • Faxen
   • Telefoongesprekken
   • E-mailberichten
   • Brieven
   • Afspraken
3. Wijs in de Actions toolbar de optie Activiteit converteren aan en klik op Aanvraag.
4. Voer in het dialoogvenster Activiteit converteren naar aanvraag gegevens in de volgende vakken in:
   • Klant

     U moet klikken op de knop Opzoeken om een nieuwe klant te selecteren of te maken.

   • De volgende bewerkingen worden standaard door Microsoft Dynamics CRM uitgevoerd tijdens de conversie:
     • Sluit de activiteit als voltooide activiteit.
     • De nieuwe aanvraag wordt geopend na de conversie.

   Als u de conversiebewerkingen wilt wijzigen, moet u de betreffende selectievakjes uitschakelen.

5. Klik in het dialoogvenster Activiteit converteren naar aanvraag op OK.

Opmerking

De oorspronkelijke activiteit wordt een gerelateerde activiteit voor de nieuwe aanvraag. Als de activiteit open is, wordt deze weergegeven in de lijst Activiteiten voor de aanvraag. Als de activiteit gesloten is, wordt deze in de lijst Gesloten activiteiten weergegeven.