Een activiteit maken of bewerken

Kan ik deze taak uitvoeren?

1. Navigeer naar activiteitsrecords.

   Klik in het navigatiedeelvenster op Werkplek en klik onder Mijn werk op Activiteiten.

   -OF-

   Als u wilt werken met activiteiten die aan een record zijn gekoppeld, opent u de record en klikt u op Activiteiten.

2. Als u nieuwe activiteiten wilt toevoegen vanuit de lijst Activiteiten, klikt u op het tabblad Activiteiten in de groep Nieuw op het type activiteit dat u wilt toevoegen.

   -OF-

3. Als u een nieuwe activiteit wilt toevoegen vanuit een record, klikt u op Nieuwe activiteit toevoegen. Selecteer een type voor de activiteit en klik op OK.
4. Voer gegevens in de volgende vakken in:
   • Onderwerp

     Het veld Onderwerp is verplicht omdat de meeste activiteitenweergaven standaard op onderwerp worden gesorteerd. Dit veld heeft niets te maken met Onderwerpen, de hiërarchische lijst met categorieën die wordt gebruikt om informatie in Microsoft Dynamics CRM te relateren en organiseren.

   • Betreft

     Hiermee wordt de activiteit gekoppeld aan een andere record. Als u een activiteit vanuit een andere record maakt, wordt dit veld automatisch ingevuld.

   • Eigenaar

     Dit is standaard de gebruiker die de activiteit maakt.

   • Duur

     Als deze activiteit gerelateerd is aan een aanvraag, legt u in dit vak de tijd vast die u kwijt bent aan deze activiteit. Als de aanvraag is gekoppeld aan een contractregel, wordt de duur voor alle activiteiten automatisch opgeteld in het contract. U kunt het totaal handmatig aanpassen voordat u de klant factureert. De maximumduur van een afspraak of serviceactiviteit is 10 dagen.

   • Einddatum

     Wanneer u activiteiten bekijkt, kunt u op het veld Einddatum sorteren om de activiteiten op einddatum weer te geven.

   Tip

   • Als u het veld Betreft automatisch wilt bijwerken met informatie uit een record, klikt u op de Knop Uitvouwen in het rechterdeelvenster om het deelvenster Formulierenassistent Een zoekdeelvenster waarin een lijst met gefilterde records wordt weergegeven. Het actieve veld en de gegevens die u invoert, bepalen welke records worden weergegeven. In bepaalde gebieden van Microsoft Dynamics CRM kunt u ook een opvolgactiviteit maken vanuit het deelvenster deelvenster Formulierenassistent. U kunt het deelvenster Formulierenassistent gebruiken als alternatief voor het dialoogvenster Records opzoeken. te openen en selecteert u een record.
5. Bepaalde activiteiten hebben ook de volgende optionele velden:
   • Afzender

     De afzender moet een geldig account of een geldige contactpersoon of potentiële klant in Microsoft Dynamics CRM zijn, maar kan ook een andere Microsoft Dynamics CRM-gebruiker zijn. Dit vak bevat standaard de naam van de gebruiker die de activiteit maakt.

   • Geadresseerde

     Doorgaans een account, contactpersoon, potentiële klant of Microsoft Dynamics CRM-gebruiker.

   • Categorie, Subcategorie

     U kunt deze tekstvelden gebruiken om taken te categoriseren zodat u ze eenvoudig kunt sorteren.

6. Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.

   Tip

   Als u de activiteit gebruikt om iets bij te houden dat al is voltooid, klikt u in het menu Bestand op Opslaan als voltooid.

   Als u een activiteit opslaat als voltooid, worden duplicaten niet gedetecteerd.

Opmerkingen

• Als u dezelfde activiteit wilt maken voor meerdere records, gebruikt u een snelle campagne Een communicatiemethode waarmee één activiteit wordt gemaakt voor distributie aan een groep accounts, contactpersonen of potentiële klanten, of aan één marketinglijst.Iets anders dan campagnes, waarin end-to-endmarketingprogramma's met meerdere activiteiten worden ondersteund.. Meer informatie: Een snelle campagne maken
• U kunt slechts één activiteit tegelijk bewerken.
• U kunt terugkerende activiteiten niet plannen.
• U kunt een gesloten activiteit niet opnieuw activeren of bewerken. U kunt aan een gesloten activiteit wel een notitie toevoegen.
• U kunt een activiteit niet wijzigen in een ander type activiteit.
• U kunt in Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook geen herinneringen instellen voor faxen, telefoongesprekken, e-mails, brieven of campagneresponsactiviteiten die zijn gemaakt in de Webtoepassing De versie van Microsoft Dynamics CRM die werkt in Microsoft Internet Explorer. of Microsoft Dynamics CRM voor Outlook.
• Als de duur van een activiteit meer dan 60 minuten bedraagt, wordt de tijd geconverteerd naar uren. Wanneer de activiteit wordt opgeslagen, wordt de waarde naar boven afgerond en kan de waarde afwijken wanneer deze wordt geconverteerd. Er wordt alleen afgerond tot een honderdste van een uur. De exacte waarde van de duur wordt in de database echter opgeslagen in minuten en deze waarde wordt gebruikt om de totale factureringstijd te berekenen bij het sluiten van aanvragen.
• In de brief- en faxactiviteiten wordt vastgelegd wanneer de brief of fax wordt verzonden of ontvangen. Wanneer u de activiteit maakt, koppelt u de brief of het faxdocument, bijvoorbeeld een Microsoft Office Word-bestand, aan de record. Met de functie Afdruk samenvoegen kunt u de brief schrijven en hierin gegevens van Microsoft Dynamics CRM opnemen. Meer informatie: Kant-en-klare berichten en documenten voor klanten maken