Records en weergaven delen of toewijzen

Wanneer u een record deelt Een andere gebruiker of een ander team een bepaalde mate van toegang geven tot een record, zoals een aanvraag, account of contract. U kunt bijvoorbeeld een account delen met een team en opgeven dat de teamleden de accountrecord kunnen lezen, maar niet wijzigen. met een andere gebruiker, geeft u deze gebruiker specifieke rechten voor de betreffende record, zoals Lezen Een vereiste bevoegdheid voor het lezen van een record. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden gelezen., Schrijven Een vereiste bevoegdheid voor het wijzigen van een record. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden gewijzigd. of Verwijderen Een vereiste bevoegdheid om een record definitief te verwijderen. Het toegangsniveau voor de machtiging dat is gedefinieerd in uw beveiligingsrol, bepaalt welke records kunnen worden verwijderd..Wanneer u een record aan een andere gebruiker toewijst De eigenaar opgeven van een record, bijvoorbeeld een account of aanvraag, of activiteit, bijvoorbeeld een e-mailbericht of telefoongesprek. Gebruikers kunnen aanvragen en activiteiten toewijzen aan een gebruiker of aan een wachtrij. maakt u deze gebruiker de eigenaar van de record.

Een record delen

Een opgeslagen weergave delen

Een record aan een gebruiker toewijzen

Een activiteit aan een gebruiker of een wachtrij toewijzen

Een rapport beschikbaar maken voor alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers