U kunt de wizard Gegevens importeren gebruiken om het volgende te importeren:
- Meerdere bestanden met recordtypen die aan elkaar zijn gerelateerd, zoals accounts met gerelateerde contactpersonen
U kunt meerdere bestanden van hetzelfde bestandstype in een ZIP-bestand comprimeren en dit ZIP-bestand vervolgens importeren. Dit betekent dat alle bestanden in het ZIP-bestand hetzij CSV-bestanden, hetzij TXT-bestanden, hetzij XML-bestanden, hetzij een ander type bestand zijn.
- Records die aan verschillende Microsoft Dynamics CRM-gebruikers moeten worden toegewezen
- Notities en bijlagen
U kunt de wizard Gegevens importeren ook gebruiken om aangepaste recordtypen en velden te maken tijdens het importeren.
Nu bent u klaar om met het importeren van records te beginnen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Bereid eerst het bestand voor met de gegevens die u wilt importeren. U kunt gegevens voor meerdere recordtypen tegelijk importeren. U moet gegevens voor elk recordtype in een afzonderlijk bestand plaatsen. De stappen voor de voorbereiding staan in Werken met importprocessen; zie het gedeelte 'Een bestand voorbereiden voor importeren.' Dit bevat tevens een voorbeeld van werkelijke bestanden met door komma's gescheiden waarden, die u kunt gebruiken als model voor uw eigen importbestanden.
De eenvoudigste manier om records te importeren is het gebruik van de optie voor automatische toewijzing. De wizard Gegevens importeren wijst alle bestanden en de kolomkoppen met Microsoft Dynamics CRM-recordtypen en -velden automatisch toe als:
- De bestandsnamen precies overeenkomen met de weergavenaam van het recordtype, en
- De kolomkoppen van het bestand precies overeenkomen met de namen van de velden in de record.
Als u bijvoorbeeld contactpersoonrecords importeert, ziet u dat het recordtype Contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM een veld Voornaam bevat. Als de bestandsnaam dus contact.csv is en dit bestand de kolomkop Voornaam bevat, wordt het bestand automatisch toegewezen door de wizard Gegevens importeren. Wanneer de bestanden of kolommen niet automatisch kunnen worden toegewezen, worden de toewijzingspagina's weergegeven, zodat u uw bronbestanden of kolommen handmatig kunt toewijzen aan Microsoft Dynamics CRM-recordtypen en -velden.
Als u uw contactpersonen in Outlook eenmalig wilt importeren, kunt u het volgende artikel over dit proces raadplegen: Uw Outlook-contactpersonen importeren in Microsoft Dynamics CRM.
- Als het importbestand gereed is, importeert u de records. Daarvoor volgt u de stappen in Werken met importprocessen; zie het gedeelte 'Records uit een bestand importeren.'
Tijdens de importbewerking kunt u problemen of fouten tegenkomen:
- U krijgt het foutbericht 'De brongegevens hebben niet de vereiste indeling'. Deze fout treedt op als het aantal kolommen in de gegevensrij verschilt van het aantal kolommen in de kolomkoppen van het bronbestand. Als er bijvoorbeeld twee kolomkoppen aanwezig zijn in een contactpersonenbestand en u probeert drie kolommen met gegevens te importeren, heeft de derde kolom geen kolomkop en wordt deze niet geïmporteerd. Controleer of de komma's voor kolomkoppen op hun plaats staan en of er gegevensitems bestaan voor elke record.
- U krijgt het foutbericht 'Wachten' of 'Wachten op resources' tijdens het importeren. Aangezien importeren wordt verwerkt als achtergrondtaak, is de Microsoft CRM-service voor asynchrone verwerking op de Microsoft Dynamics CRM-server vereist, en mogelijk moet de importbewerking daarop wachten.
Zie Problemen met importeren oplossen voor meer informatie over deze en andere problemen die tijdens het importeren kunnen optreden.
Verwante koppelingen
Gegevens importeren: overzicht
Werken met gegevens van Salesforce.com
Artikelen over het importeren van records
