Nadat u zich hebt geregistreerd voor Microsoft Dynamics CRM, maar voordat de bedrijfsgebruikers in uw organisatie deze beginnen te gebruiken, zijn er een aantal basistaken die u als Microsoft Dynamics CRM-beheerder moet voltooien. Dit artikel biedt een kort overzicht van deze taken. Lees ook de sectie Gerelateerde koppelingen voor meer geavanceerde projecten die u mogelijk wilt uitvoeren om Microsoft Dynamics CRM aan uw organisatie aan te passen.
Basistaken
Business units en beveiligingsrollen definiëren
Nadat u zich hebt aangemeld voor Microsoft Dynamics CRM, moet u een organisatiestructuur maken waarmee u gevoelige gegevens beveiligt en de samenwerking waar nodig mogelijk maakt. Dit betekent dat u business units en beveiligingsrollen definieert. Business units zijn een manier om een divisie of afdeling in een organisatie weer te geven. Alle gebruikers in dezelfde divisie of afdeling worden aan één business unit toegewezen. Beveiligingsrollen zijn een gedefinieerde set bevoegdheden die bepalen welke taken gebruikers kunnen uitvoeren en welke onderdelen van de gebruikersinterface zij kunnen weergeven. Meer informatie: Gegevenstoegang beheren
Taken: Een beveiligingsrol maken of bewerken, Een business unit maken of de instellingen voor een business unit wijzigen
Gebruikers toevoegen
Hoewel u gebruikers kunt toevoegen aan Microsoft Dynamics CRM wanneer u wilt, zal het eenvoudiger zijn nu u de organisatiestructuur hebt gemaakt. Houd er rekening mee dat u een licentie nodig hebt voor elke actieve gebruiker in uw Microsoft Dynamics CRM-organisatie.
Taak: Gebruikers toevoegen
Gebruikers toewijzen aan beveiligingsrollen
U moet minstens één beveiligingsrol toewijzen aan iedereen in uw Microsoft Dynamics CRM-organisatie zodat gebruikers toegang krijgen tot het systeem.
Taak: Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen
Uw gegevens importeren
U wilt waarschijnlijk de bestaande gegevens van uw organisatie importeren in Microsoft Dynamics CRM. Voordat u dit doet, leert u best meer over het importeren van gegevens, inclusief gegevensvoorbereiding, foutberichten, geldige waarden en speciale tekens. Meer informatie: Aan de slag met importeren
Taak: Werken met importbewerkingen
Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook installeren
Microsoft Office Outlook is een invoegtoepassing voor Microsoft Dynamics CRM die Microsoft Dynamics CRM toevoegt aan uw dagelijkse Outlook-ervaring door de Microsoft Dynamics CRM-gebieden weer te geven als submappen in de Outlook-e-mailmappen. De meeste functies zijn beschikbaar, inclusief de functies voor instellen en configureren. Een uitzondering is bijvoorbeeld dat beheerders <crm_short> niet kunnen aanpassen of geen gebruikersmachtigingen kunnen beherenMeer informatie: Belangrijkste stappen om aan de slag te gaan met Microsoft Dynamics CRM voor Outlook.
Verwante koppelingen
9 stappen om aan de slag te gaan met het maken van rapporten
Video: Een eenvoudige werkstroom maken
Aanpassingsmogelijkheden
