Met verschillende typen activiteiten kunt u uw dagelijkse interactie en communicatie met klanten vastleggen. Stel het veld Betreft zodanig in dat dit het account of de klant aangeeft waarvoor u de activiteit hebt uitgevoerd. De informatie komt dan beschikbaar in de desbetreffende record. Dit zijn de verschillende activiteiten:
- Taak: Gebruik taken om een virtuele takenlijst te maken. Voer taken als 'visitekaartjes verzamelen' of 'ontwerpkleurenschema kiezen' in om bij te houden welke dingen moeten worden gedaan.
- Fax: Let op de details van de faxen die u hebt verzonden en ontvangen.
- Telefoongesprek: Gebruik de telefoonactiviteit om bij te houden met wie u hebt gesproken en waar het over ging. U kunt zelfs bijhouden of u het gesprek hebt gestart of ontvangen.
- E-mail: Verzend e-mail aan uw contactpersonen en accounts rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics CRM, of noteer eenvoudig e-mails die u via andere e-mailsystemen hebt verzonden.
- Brief: Gebruik de briefactiviteit om vast te leggen welke brieven u hebt verzonden en ontvangen.
- Afspraak: Afspraken kunnen u helpen bijhouden wanneer u bijeenkomsten of andere afspraken hebt. Die worden weergegeven in het gedeelte Agenda, wat u helpt om uw dag te plannen.
- Serviceactiviteit: U kunt een service, zoals het repareren van een product, handmatig plannen of Microsoft Dynamics CRM-planning gebruiken om een beschikbare tijd en resources te zoeken en te plannen.
- Campagnerespons: U kunt het succes van uw marketingactiviteiten vaststellen door campagneresponsitems afzonderlijk van andere activiteiten bij te houden en deze aan de gerelateerde campagne toe te wijzen.
Instructies
