Het importeren van gegevens is waarschijnlijk uw eerste stap na het instellen van Microsoft Dynamics CRM. U moet gegevens uit uw oude databases en systemen opnemen in Microsoft Dynamics CRM voordat u de gegevens gaat gebruiken. U kunt de wizard Gegevens importeren Een wizard die wordt gebruikt voor het importeren van meerdere records vanuit een door komma's gescheiden tekstbestand naar Microsoft Dynamics CRM als records. gebruiken om vele recordtypen, zoals accounts, contactpersonen en activiteiten, in Microsoft Dynamics CRM te importeren.
U kunt ook nieuwe recordtypen maken als u geen gegevens wilt importeren in de recordtypen die al in Microsoft Dynamics CRM bestaan.
Iedereen in uw organisatie kan de wizard Gegevens importeren gebruiken, waaronder personeel van de verkoop-, marketing-, klantenservice- en administratie-afdelingen.
Als u gegevens wilt importeren in Microsoft Dynamics CRM, moeten de gegevens in uw bronbestanden zijn toegewezen aan de recordtypen en velden in Microsoft Dynamics CRM. Aan de hand van een van de volgende mogelijkheden kunt u gemakkelijk uw gegevens toewijzen:
- Met sjablonen voor het importeren van gegevens. Deze sjablonen bevatten alle benodigde informatie om gegevens te importeren naar elk Microsoft Dynamics CRM-recordtype.
- Met de functie voor automatische toewijzing van de wizard Gegevens importeren. Als u deze functie gebruikt, wordt er geprobeerd de gegevens automatisch voor u toe te wijzen op basis van uw bronbestanden en XML-toewijzingsdefinities. U wordt alleen om invoer gevraagd als het nodig is. Als er in uw bronbestand kolomkoppen worden gebruikt die overeenkomen met Microsoft Dynamics CRM-weergavenamen, wordt het bestand automatisch toegewezen.
- Met gegevenstoewijzingen die informatie bevatten over de manier waarop gegevens uit het bronsysteem corresponderen met gegevens in Microsoft Dynamics CRM. U kunt gegevenstoewijzingen gebruiken als u regelmatig gegevens met dezelfde indeling importeert.
Instructies
