Met dashboards kunt u belangrijke gegevens uit verschillende gedeelten van uw bedrijf samenbrengen in één weergave. Gebruik dashboards om via één locatie snel inzicht te krijgen in belangrijke aspecten van uw bedrijf, zoals de dagelijkse bezigheden van teamleden, doelstellingen van teams en verkoopcijfers. U hoeft dus niet de verschillende onderdelen van Microsoft Dynamics CRM te doorzoeken om de gewenste informatie te vinden.
In Dashboard Designer kunt u gemakkelijk uw dashboard ontwerpen en indelen. Selecteer een lay-out die u aanstaat en voeg vervolgens onderdelen aan de lege vakken toe. U kunt standaard maximaal zes onderdelen in een lay-out toevoegen.
Afhankelijk van uw eisen voegt u een of meerdere onderdelen aan uw dashboard toe. Zo kunt u de volgende items toevoegen:
- Grafieken voor een grafische weergave van uw gegevens
- Recordlijsten voor uitgebreide informatie over records
- IFrames voor het opnemen van webpagina's in formulieren
- Webbronnen die verwijzen naar een afbeelding, HTML-bestand of JScript-bibliotheek
Als u de grootte van de onderdelengebieden wilt wijzigen, vergroot of verkleint u de hoogte of breedte van een onderdeel in de lay-out. Als u de onderdelen wilt rangschikken, versleept u deze in de lay-out.
Nadat u een dashboard hebt opgeslagen, maakt u dit tot uw standaarddashboard zodat u dit steeds ziet wanneer u het gebied Dashboards opent. Als u denkt dat uw teamleden of andere gebruikers van het dashboard kunnen profiteren, deelt u het dashboard met hen.
Met één muisklik kunt u bovendien een grafiek vergroten of de records weergeven die worden gebruikt om de grafiek te genereren.
Leren
