Met activiteiten wordt de binnenkomende en uitgaande communicatie met uw klant bijgehouden, en tevens het werk dat is gedaan of moet worden gedaan door u of door anderen tijdens het afhandelen van een aanvraag. Door activiteiten aan de aanvraag te relateren kunt u al het werk voor deze aanvraag op één plaats weergeven.
Activiteiten die aan een aanvraag zijn gerelateerd, kunnen worden weergegeven vanuit:
- De recordlijst met actieve activiteiten van de aanvraag
- De recordgeschiedenis met voltooide activiteiten van de aanvraag
- De activiteitenlijst of werkplekagenda van de persoon aan wie de activiteit is toegewezen
- De wachtrij waaraan de activiteit is toegewezen
In activiteiten kan ook de tijd worden bijgehouden die aan een aanvraag wordt besteed. Als u de aanvraag afsluit, wordt alle tijd die in activiteiten is opgeslagen, door Microsoft Dynamics CRM bij elkaar opgeteld. In Microsoft Dynamics CRM is het mogelijk de tijd of service-eenheid af te trekken van de totale service-eenheid van een gerelateerd contract.
Nadat u een activiteit hebt gemaakt, kunt u deze zelf voltooien, direct of op een later tijdstip. U kunt de activiteit ook door een ander laten voltooien door de activiteit rechtstreeks aan een andere gebruiker of aan een wachtrij toe te wijzen.
Instructies
