Funksjoner for tilpassing

Tilbake

Tilpass Microsoft Dynamics CRM til å oppfylle de unike behovene til ditt firma. Dette omfatter oppretting av ny funksjonalitet, eller endring av brukergrensesnitt og navigasjon. Utfør mange av de vanligste tilpassingsoppgavene ved hjelp av verktøy som følger med CRM, uten at en utvikler trenger å skrive kode.

Hvis behovene innebærer mer kompleks kommunikasjon med andre programmer, inneholder Microsoft Dynamics CRM et godt dokumentert sett med webtjenester og programkonfigureringer. Disse gjør det mulig for utviklere og uavhengige programvareleverandører (ISV-er – Independent Software Vendors) Programvarefirmaer som lager tilleggsløsninger som kan brukes sammen med Microsoft Dynamics CRM. å lage løsninger du trenger. Mer informasjon: Microsoft Dynamics CRM SDK

Tilpassinger kan grupperes i følgende områder:

• Registrere, lagre og søke etter data
• Automatisere forretningsprosesser
• Klientutvidelser

Registrere, lagre og søke etter data

Ett av de mest grunnleggende kravene for de fleste organisasjoner er muligheten til å modellere dataene som er viktige for bedriften, i Microsoft Dynamics CRM Online-databasen. Microsoft Dynamics CRM Online inneholder datastrukturer, kjent som enheter Strukturer som brukes til å behandle data. Enheter i Microsoft Dynamics CRM Online omfatter Forretningsforbindelse, Sak og Aktivitet., som kan brukes av mange organisasjoner uten at det er nødvendig med tilpassing.

Microsoft Dynamics CRM Online inneholder tre kjernesett med funksjoner som omfatter støtteenheter:

• Salgsstøtte
  • Kundeemne En potensiell kunde som må være kvalifisert eller ikke kvalifisert som salgsmulighet. Hvis et kundeemne blir kvalifisert, kan det konverteres til en salgsmulighet, forretningsforbindelse og/eller kontakt.-enheten brukes til å registrere data om ukvalifiserte potensielle kunder.
  • I Forretningsforbindelse Et selskap som kan gjøre forretninger med organisasjonen din.- og Kontakt En person som representerer en kunde eller potensiell kunde, eller en person relatert til en forretningsforbindelse. For eksempel en person som kjøper produkter eller service for egen bruk, eller en arbeidstaker hos en forretningsforbindelse. En kontakt kan også være en person involvert i en forretningstransaksjon, slik som en leverandør eller en kollega.-enhetene kan du lagre informasjon om kunder.
  • I Salgsmulighet En potensielt omsetningsgenererende hendelse eller et potensielt salg til en forretningsforbindelse, som må spores gjennom salgsprosessen og til den blir fullført.-enheten kan du registrere salgskommunikasjon og starte tilbud Formelle tilbud for produkter eller service, foreslått til bestemte priser og med relaterte betalingsbetingelser, som sendes til salgsmuligheter, forretningsforbindelser eller kundekontakter., ordrer Bekreftede forespørsler om levering av varer eller service basert på angitte betingelser. En ordre er et tilbud som er godkjent av en kunde. og fakturaer Ordrer som er fakturert.En faktura er også en oppføring for et salg til en kunde, inkludert detaljer om produktene eller servicene som ble kjøpt. som skal integreres med økonomiprogrammene dine.
• Markedsføringsadministrasjon
  • Kampanje Et markedsføringsprogram som bruker mange kommunikasjonsmidler for å oppnå et bestemt resultat. For eksempel det å bruke reklame og direktepost til å øke markedsandelen, presentere nye produkter eller beholde kunder.-enheten inneholder en struktur for å planlegge, utføre og evaluere markedsføringsfremstøt.
  • Med markedsføringslister Lister med forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner som oppfyller et bestemt sett vilkår. kan du gruppere kunder Forretningsforbindelsene eller kontaktene som en forretningsenhet utfører en forretningstransaksjon med. eller kundeemner Potensielle kunder som må være kvalifisert eller ikke kvalifisert som salgsmuligheter.Hvis et kundeemne blir kvalifisert, kan det konverteres til en salgsmulighet, forretningsforbindelse og/eller kontakt. som oppfyller et bestemt sett med vilkår.
• Servicestøtte
  • Med Sak Et kundeserviceproblem eller problem som er rapportert av en kunde, og aktivitetene som kundeservicerepresentantene bruker for å løse problemet.-enheten kan du spore servicesaker hos kundene.
  • Med Kontakt En avtale om å tilby støtte innen bestemte dekningsdatoer, i et bestemt antall saker eller i et bestemt tidsrom. Når kunder kontakter kundeservice, er det kontrakten som fastsetter hvor mye støtte de får. -enheten kan du spore kundens rettigheter til service.
  • Serviceaktivitet En avtale som kan planlegges for å tilby en service til en kunde.En serviceaktivitet bruker én eller flere ressurser til å utføre en tjeneste på et bestemt tidspunkt og sted.-enheten inneholder funksjoner for å definere og planlegge service.

Andre enheter, som Produkt Et element i produktkatalog. Produkter kan kobles til andre oppføringer, for eksempel tilbud, kampanjer og saker., Emne En kategori brukt i en hierarkisk liste til å koordinere og organisere informasjon.Emner brukes i emnetreet for å organisere produkter, salgsmateriell og kunnskapsbaseartikler. og Aktivitet En handling som skal utføres, for eksempel en oppgave eller et kommunikasjonselement som er sendt eller mottatt, for eksempel e-post, telefonsamtaler og avtaler.Statusen til aktivitetene spores, og aktivitetsloggen lagres i systemet slik at brukerne kan vise åpne og lukkede aktiviteter., fungerer på tvers av disse kjernefunksjonene for å bidra til å synkronisere organisasjonens arbeid.

Hver av disse systemenhetene kan tilpasses for å endre skjemaoppsettet, legge til og fjerne felt, legge til eller endre systemvisninger, legge til tilpasset kode i skjemaet eller bruke klientutvidelser. Du kan også lage nye enheter og enhetsrelasjoner Metadatakonfigurasjoner som tillater at relaterte oppføringer har oppslagsfelt, som gjør det mulig for brukere å koble de relaterte oppføringene til andre oppføringer. Alle relaterte oppføringer kan vises i en liste som er synlig fra oppføringen de er blitt relatert til. for å forbedre kjernefunksjonene eller opprette helt nye funksjoner for å registrere, lagre og finne data som støtter bedriften.

Alle enheter som lagrer data relatert til kundene, har støtte for visninger Filtre som brukes på en liste med oppføringer. Brukere kan velge ulike visninger som inneholder alle oppføringer eller aktiviteter for en bestemt type, eller som er et delsett av typen.. Visninger er spørringer som angir hvilke oppføringer som skal returneres, og hvilke kolonner som skal vises. Visninger gjør det mulig for brukere å søke etter informasjon som oppfyller bestemte vilkår.

Med funksjonen Avansert søk Et verktøy som brukes til å søke etter bestemte oppføringer og aktiviteter. kan brukere opprette komplekse spørringer på grunnlag av enheter, deres attributter og relasjon til andre enheter. Disse spørringene kan deretter lagres som personlige visninger eller systemvisninger Visninger som er knyttet til oppføringstyper, administreres for hele organisasjonen og er tilgjengelige for alle brukere.Systemvisninger kan tilpasses av brukere som har rettigheter til å tilpasse enheter..

Hurtigsøkvisning Visningen som brukes til å vise resultater av søk utført med boksen Søke. er en bestemt type visning som styrer hvilke enhetsattributter det søkes i når brukerne bruker søkeboksen. Hurtigsøkvisning styrer også hvilke kolonner som vises til brukeren i søkeresultatene.

Automatisere forretningsprosesser

Hvis du har behov for å definere en bestemt serie med handlinger som skal utføres, eller ganske enkelt vil redusere antallet manuelle oppgaver brukerne må utføre, finnes det to alternativer i Microsoft Dynamics CRM Online:

Microsoft Dynamics CRM Online inneholder to prosesstyper som gjør det mulig å automatisere forretningslogikk på en standard og konsistent måte.

Den første, en arbeidsflyt Et sett med logiske regler som avgjør trinnene som kreves for å automatisere bestemte forretningsprosesser, oppgaver eller handlingssett som skal utføres på Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer., gir de som ikke er programmerere, mulighet til å definere bestemte handlinger som skal utføres, basert på hendelser som inntreffer når brukerne arbeider i Microsoft Dynamics CRM Online. Brukere med de nødvendige rettighetene kan opprette sine egne personlige arbeidsflyter, og brukernes rettigheter kan opphøyes til å tillate at det opprettes arbeidsflyter som gjelder for forskjellige tilgangsnivåer Sikkerhetsrolleinnstillinger som avgjør for en gitt enhet hvem som har tilgang til oppføringer. Det er fire alternativer: bare eieren av oppføringen, alle brukere i nåværende forretningsenhet, alle brukere i nåværende eller underordnet forretningsenhet, eller alle brukere.. Systemansvarlige og systemtilpassere kan som standard opprette arbeidsflyter som gjelder for hele organisasjonen.

Det andre, en dialog En prosesstype i Microsoft Dynamics CRM Online som støtter forgreningslogikk basert på inndata fra personen som holder på med en sak, telefonsamtale eller annen interaksjon med kunder. Microsoft Dynamics CRM Online viser inndataskjemaer og dataene brukeren trenger for hvert trinn i prosessen., er en prosesstype i Microsoft Dynamics CRM Online som støtter forgreningslogikk basert på inndata fra personen som holder på med en sak, telefonsamtale eller annen interaksjon med kunde. Du kan også bruke den til å opprette brukergrensesnitt for interne Microsoft Dynamics CRM Online-oppgaver. Microsoft Dynamics CRM Online viser inndataskjemaer og dataene brukeren trenger for hvert trinn i prosessen.

• Utviklere kan opprette kode for klientsiden som kjøres når visse hendelser oppstår i Microsoft Dynamics CRM Online-skjemaer. Disse kan brukes til å utføre beregninger i skjemaet, utføre validering av data eller samhandle med webtjenester og andre programmer.

Klientutvidelser

Microsoft Dynamics CRM Online inneholder funksjoner som gjør det mulig å integrere andre programmer i Microsoft Dynamics CRM Online, slik at brukere kan få tilgang til webbaserte programmer. De primære funksjonene for klientutvidelse er følgende:

• Med IFRAMES Vindusløse, innebygde, flytende rammer som vanligvis brukes til å legge websider i skjemaer. Eksempler på websider som kan inkluderes, er en side fra et Microsoft SharePoint-område, en del av HTML, for eksempel en knapp, eller et tilpasset program. kan du vise en webside eller et Webprogram i et Microsoft Dynamics CRM Online-skjema. IFRAMES legges til ved hjelp av verktøyene som brukes til å redigere et enhetsskjema.
• Med Områdekart En XML-representasjon av strukturen for navigasjonsruten i Microsoft Dynamics CRM Online, inkludert områder, grupper og delområder der enhetene vises, og rettighetene som er knyttet til hvert delområde. er det mulig å inkludere et program som vil vises i hovedruten i Microsoft Dynamics CRM Online-programmet. Det kan også brukes til å finjustere måten områder og grupper vises på i Navigasjonsrute. Du kan bruke Områdekart til å endre etikettene som vises for områder i navigasjonsruten.
• Båndet er hovedplasseringen for kontroller som brukes til å utføre handlinger i Microsoft Dynamics CRM. Alle enheter bruker en felles bånddefinisjon som kalles enhetsbåndmal. Når en egendefinert enhet blir opprettet, er dette standarddefinisjonen for båndet. Hver systemenhet har en egen <RibbonDiffXml>-definisjon (RibbonDiffXml) som endrer bånddefinisjonen for enhetsmalen.
• Med ISV.Config Et XML-konfigurasjonsdokument som brukes til å oppdatere navigasjonsstrukturen i Microsoft Dynamics CRM Online, inkludert det å legge til tilpassede knapper, kategorier og menyer i enhetsskjemaer. kan du bruke tilpassede menyelementer og knappekontroller i Microsoft Dynamics CRM Online. ISV.Config kan også brukes til å legge til flere navigasjonselementer i enhetsskjemaer. Hvert navigasjonselement er konfigurert med enten en URL-adresse eller et skript på klientsiden for å utføre en handling når navigasjonselementet blir klikket.
• En bestemt URL-adresse i hvert Microsoft Dynamics CRM Online-enhetsskjema som kan brukes til å opprette en ny oppføring eller åpne en eksisterende oppføring. Andre programmer, som Windows SharePoint, kan konfigureres til å tillate at Microsoft Dynamics CRM Online-brukere samhandler med Microsoft Dynamics CRM Online-data fra andre programmer.