Når du bruker Microsoft Dynamics CRM Online, er du ikke begrenset til å bruke bare Webprogram. Microsoft Dynamics CRM Online inneholder alternativer som passer bedre til arbeidsmåten din og for å ta med deg arbeidet når du er på reise. Hvis personalet bruker det meste av tiden sin på å arbeide i Microsoft Office Outlook, vil du kanskje heller at de arbeider med CRM-data i Outlook i stedet for i webprogrammet. Hvis selgerne bruker mye tid ute i felten og vil koble til Microsoft Dynamics CRM Online fra utenfor kontoret, kan du ta det med deg ved å bruke Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM.
Tilgang til CRM med Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook
Ved å arbeide i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook kan de dra nytte av at de kjenner Outlook. En ny Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook-verktøylinje og -meny gir personalet tilgang til CRM-funksjoner med bare noen få klikk. De kan spore e-postmeldinger og koble dem til CRM-oppføringer, og spore avtaler og oppgaver. Andre CRM-oppføringer, for eksempel kundeemner og salgsmuligheter, finnes i en Microsoft Dynamics CRM-postmappe.
For å sikre at du installerer og konfigurerer Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook, har Microsoft Dynamics CRM Online en installasjonspakke som du kan få tilgang til på standardverktøylinjen i Webprogram. Du kan starte installasjonsprogrammet med ett enkelt klikk og i løpet av minutter være klar til å begynne å bruke Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook.
Hvis du ikke vil ha denne funksjonen for din organisasjon, kan du fjerne merket for automatisk installasjon, slik at det ikke vises for noen av brukerne. Du finner instruksjoner i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook Installing Guide.
Tilgang til CRM med Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM
Du kan bruke Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM i hvilken som helst mobil webleser på en webaktivert mobil enhet for å koble deg til et Microsoft Dynamics CRM Online-system. Mobile Express har tilgang til samme CRM-miljø og -enheter som finnes i Microsoft Dynamics CRM Online. Hovedforskjellen mellom de to brukermiljøene er visningen. Mobile Express har et forenklet oppsett som bedre støtter den mindre skjermstørrelsen på mobile enheter. Mobile Express lagrer ikke data på den mobile enheten.
Slik gjør du det
