Komponentene i Microsoft Dynamics CRM Online kan utformes slik at de passer til de unike behovene i virksomheten din. Du kan gjøre de mest vanlige tilpassingene uten å skrive kode.

Hvis sikkerhetsrollen Et definert sett med rettigheter. Sikkerhetsrollen som er tilordnet til en bruker, bestemmer hvilke oppgaver brukeren kan utføre, og hvilke deler av brukergrensesnittet brukeren kan vise. Alle brukere må være tilordnet minst én sikkerhetsrolle for å få tilgang til systemet. din er Systemansvarlig, Systemtilpasser, eller lignende, har du de nødvendige tillatelsene til å tilpasse Microsoft Dynamics CRM Online.

Tilpassingsmulighetene for en komponent avhenger av om komponenten er en del av standardløsningen Dette viser til alle komponentene i standardversjonen av Microsoft Dynamics CRM Online-programvaren, samt eventuelle tilpassinger som er lagt til av din organisasjon. Løsningen kan bare tilpasses av en systemansvarlig eller systemtilpasser, eller av noen med tilsvarende rettigheter., en uadministrert løsning En løsning utvikles som en uadministrert pakketype. Så lenge løsningen er uadministrert, kan du eller andre med riktig sikkerhetsrolle legge til, fjerne, oppdatere, teste og eksportere eller importere en hvilken som helst av komponentene i løsningen. eller en administrert løsning En administrert løsning har delvis eller fullstendig begrensning på hvilke komponenter som kan tilpasses. Når en administrert løsning er pakket, kan den installeres i en annen organisasjon. Selv om en administrert løsning kan ha komponenter som kan tilpasses, kan du ikke legge til eller fjerne komponenter i den, slik som du kan med en uadministrert løsning.. Mulighetene for tilpassing avhenger også av hvordan forvaltede egenskaper Forvaltede egenskaper bestemmer hvilke tilpassingsoppgaver som kan utføres på en løsningskomponent. Når du oppretter nye løsningskomponenter, kan du velge hvilket tilpassingsnivå du vil tillate for hver av komponentene. Forvaltede egenskaper defineres for en løsningskomponent mens løsningen er uadministrert. Forvaltede egenskaper trer i kraft først når løsningen blir pakket (eksportert) som en administrert løsning og installert i en annen organisasjon. er definert for komponenten.

Følgende er typiske tilpassinger du kan gjøre for en komponent i Microsoft Dynamics CRM Online :

• Opprette eller redigere en enhet En struktur som brukes til å behandle data. Et synonym er "oppføringstype". Enheter i Microsoft Dynamics CRM Online omfatter Forretningsforbindelse, Sak og Aktivitet.. Du kan endre funksjoner og brukergrensesnitt for skjemaer, felt, diagrammer, visninger, relasjoner og sikkerhetsroller i en enhet.
• Opprette prosesser for å automatisere forretningsprosessene i organisasjonen. De to prosesstypene er arbeidsflyter Sett av logiske regler som definerer de nødvendige trinnene for å automatisere bestemte forretningsprosesser, oppgaver eller sett av handlinger som skal utføres på Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer. og dialoger En prosesstype i Microsoft Dynamics CRM Online som støtter forgreningslogikk basert på inndata fra personen som holder på med en sak, telefonsamtale eller annen interaksjon med kunder. Microsoft Dynamics CRM Online viser inndataskjemaer og dataene brukeren trenger for hvert trinn i prosessen..
• Redigere eksisterende rapporter eller opprette nye.
• Du kan endre navigasjonsalternativene ved å redigere og laste opp et XML-dokument kalt et områdekart En XML-representasjon av strukturen for navigasjonsruten i Microsoft Dynamics CRM Online, inkludert områder, grupper og delområder der enhetene vises, og rettighetene som er knyttet til hvert delområde.. Du kan omorganisere områdene som vises, eller inkludere et annet webområde innenfor Microsoft Dynamics CRM Online.

Lær hvordan