Avskrift av video
Du har sannsynligvis data du vil arbeide med i Microsoft Dynamics CRM.
Ting som kontakter i Outlook, regneark du har opprettet, eller kundeemnelister du fikk på en handelsmesse.
I stedet for å registrere all den informasjonen på nytt, hjelper Importveiviser deg med å flytte dataene til CRM. Du kan sannsynligvis flytte dataene til CRM uten hjelp fra en datakyndig person.
Hvis dataene kommer fra en vanlig kilde, for eksempel Outlook, ordner CRM detaljene for deg.
Importveiviser samsvarer automatisk feltene fra kontaktskjemaet i Outlook med feltene i CRM.
For andre kilder, før du kjører Importveiviser, må du lagre dataene i et format som støttes av Importveiviser, for eksempel en CSV-, TXT eller XML-fil eller en ZIP-fil som inneholder flere filer av samme type.
I en CSV-fil blir hver rad til tekst atskilt med kommategn.
Før du importerer dataene, ser du gjennom regnearket for å kontrollere at alle kolonnene har overskrifter, at det ikke finnes ekstra overskrifter, at data ikke finnes i feil kolonner, at tomme celler faktisk er tomme og at ingen data mangler.
Alle kolonneoverskrifter i dataene du flytter, må samsvare med et felt i en oppføring i CRM. Hvis noen kolonner ikke samsvarer, kan du ikke tilordne kolonne til CRM-felt under importen.
En oppføring er en samling informasjon om et bestemt element, i dette tilfellet en kontakt.
Med litt planlegging kan du til og med koble nye oppføringer med en eksisterende oppføring som relaterte oppføringer.
Koble for eksempel nye kontakter til én forretningsforbindelse.
Deretter forsøker du å kjøre Importveiviser med en liten mengde data, for eksempel et dusin rader.
Etter testen må du kanskje rydde i dataene eller endre tilordningsfilen, og deretter prøver du på nytt helt til du får ønskede resultater.
Når du får ønskede resultater, kjører du Importveiviser på resten av dataene. Veiviseren kjører mens du utfører annet arbeid i CRM.
Ikke tenk på å kontrollere at hver oppføring er unik med en gang. CRM hjelper deg med å rydde i duplikater senere når du har tid.
Nå når du har importert dataene og fått ønskede resultater, lagrer du tilordningsinnstillingene som du definerte under importen, slik at du kan bruke det på nytt senere på lignende data.
Du kan dele dem med andre personer i organisasjonen.
Hvis dataene inneholder et stort antall felt, eller oppføringer som er beslektet, eller har felt med andre navn enn skjemaene i CRM, må du kanskje opprette en egendefinert tilordningsfil.
Importprosessen er så enkel eller avansert som du ønsker.
Når du flytter dataene til Microsoft Dynamics CRM på en rask og nøyaktig måte, bruker du mindre tid på å registrere data om kunder og mer tid på å bygge opp et kundeforhold.
