Komme i gang for Microsoft Dynamics CRM Online-administratorer
Når du har registrert deg for Microsoft Dynamics CRM Online, men før forretningsbrukerne i organisasjonen begynner å bruke den, er det noen grunnleggende oppgaver som du må fullføre som Microsoft Dynamics CRM Online-administrator. De oppsummeres for deg i denne artikkelen. Se også Beslektede koblinger-delen for mer avanserte prosjekter som du kan gjennomgå for å skreddersy Microsoft Dynamics CRM Online til organisasjonen.
Grunnleggende oppgaver
Angi forrentningsenheter og sikkerhetsroller
Når du har registrert deg for Microsoft Dynamics CRM Online, er det neste trinnet å opprette en organisasjonsstruktur som beskytter sensitive data og gjør det mulig å samarbeide der det passer. Dette betyr at du må angi forretningsenheter og sikkerhetsroller. Forretningsenheter er en måte for å representere en divisjon eller avdeling i en organisasjon. Alle brukere i samme divisjon eller avdeling tilordnes til én forretningsenhet. Sikkerhetsroller er et angitt sett med rettigheter som avgjør hvilke oppgaver brukere kan utføre og hvilke deler av brukergrensesnittet de kan vise. Mer informasjon: Kontrollere datatilgang
Oppgaver: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle, Opprette eller endre innstillingene for en forretningsenhet
Legge til brukere
Selv om du kan legge til brukere i Microsoft Dynamics CRM Online når du vil, er det enklere nå som du har opprettet organisasjonsstrukturen. Når du har opprettet brukerne i Microsoft Dynamics CRM Online, kan du sende invitasjoner til dem om å bli med i organisasjonen.
Husk at du må ha en lisens for alle aktive brukere i Microsoft Dynamics CRM Online-organisasjonen.
Oppgave: Legge til brukere
Tilordne brukere til sikkerhetsroller
Du må tilordne minst én sikkerhetsrolle til alle i Microsoft Dynamics CRM Online-organisasjonen for at de skal få tilgang til systemet.
Oppgave: Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker
Importere dataene
Du vil mest sannsynlig importere organisasjonens eksisterende data til Microsoft Dynamics CRM Online. Før du gjør dette bør du vurdere å lære mer om hvordan du importerer data, blant annet klargjøring av data, feilmeldinger, gyldige verdier og arbeid med spesialtegn. Mer informasjon: Komme i gang med import
Oppgave: Arbeide med importer
Installer Microsoft Dynamics CRM Online for Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook er et tillegg for Microsoft Dynamics CRM Online. Det integrerer Microsoft Dynamics CRM Online i den daglige Outlook-opplevelsen ved å vise Microsoft Dynamics CRM Online-områder som undermapper i e-postmappene i Outlook. Mesteparten av den samme funksjonaliteten er tilgjengelig, inkludert konfigurasjonsfunksjoner. Noen unntak omfatter at administratorer ikke kan tilpasse <crm_short> eller behandle brukertillatelser. Mer informasjon: Viktige trinn for å komme i gang med Microsoft Dynamics CRM for Outlook.
Beslektede koblinger
9 trinn for å komme i gang med rapportering
Video: Opprette en enkel arbeidsflyt
Funksjoner for tilpassing
