Viktige trinn for å komme i gang med Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook

Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook er et tillegg for Outlook som du installerer på datamaskinen. Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook integrerer Microsoft Dynamics CRM Online i den daglige Outlook-opplevelsen ved å vise Microsoft Dynamics CRM Online-områder som mapper i Outlook Navigasjonsrute. Med få unntak gjør dette tillegget all Microsoft Dynamics CRM Online-funksjonalitet tilgjengelig for deg, inklusive installasjons- og konfigurasjonsfunksjoner.

Viktige trinn

1. Laste ned og installere Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook på en stasjonær eller bærbar datamaskin

   Du kan installere Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook direkte fra webprogrammet. Installasjonsveiviseren konfigurerer også Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook til å fungere med organisasjonen.

   • Klikk Få CRM for Outlook på Meldingslinje, og følg deretter instruksjonene i installasjonsveiviseren.

     Obs!

     Hvis du ikke ser denne knappen, kan det hende at du allerede har installert Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook eller at administratoren har fjernet alternativet.

2. Åpne Microsoft Dynamics CRM Online via nye CRM-verktøylinjer, -menyer og -mapper i Outlook

   Når du har konfigurert Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook og startet Outlook på nytt, har du tilgang til Microsoft Dynamics CRM Online-funksjoner, -verktøy og -informasjon.

   • Navigasjonsrute viser organisasjonen, Microsoft Dynamics CRM Online-mappene (for eksempel Arbeidsområde) og Microsoft Dynamics CRM Online-dataene.
   • Outlook 2007 har enCRM-meny som gir tilgang til flereMicrosoft Dynamics CRM Online-funksjoner og -alternativer. Dette omfatter personlige alternativer, synkronisering og Hjelp for Microsoft Dynamics CRM Online.

     Outlook 2010 har kategorien CRM på båndet og i Outlook Backstage-visningen.

   • Du får hurtig tilgang til mange Microsoft Dynamics CRM Online-funksjoner via CRM-verktøylinjen i Outlook 2007 eller i kategorien CRM i Outlook 2007. Du kan hurtig:
     • Opprette nye oppføringer og aktiviteter
     • Synkronisere data
     • Koble fra eller til med Microsoft Dynamics CRM Online
     • Få tilgang til Avansert søk-funksjonen som du bruker til å opprette spørringer for søk etter informasjon i Microsoft Dynamics CRM Online.
   • Enkelte e-postmeldinger, avtaler og oppgaver i Outlook omfatter en CRM-gruppe med kommandoer som gjør det mulig å:
     • Konvertere e-postmeldinger, avtaler og oppgaver, til andre typer Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer
     • Legge til koblinger til andre Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer gjennom tilkoblinger
     • Åpne oppføringen for det valgte elementet i Microsoft Dynamics CRM Online

     Enkeltelementer for Outlook, for eksempel e-postmeldinger eller avtaler, inneholder også en Microsoft Dynamics CRM -rute som gir hurtig tilgang til å åpne den tilkoblede Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringen, og som viser informasjon om elementet spores i Microsoft Dynamics CRM Online.

3. Angi e-postalternativer i personlige alternativer i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook

   Hvis organisasjonen bruker arbeidsflyter, utskriftsfletting eller andre automatiske systemjobber, må du angi personlige alternativer slik at Microsoft Dynamics CRM Online bruker Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook til å sende e-post i ditt navn.

   1. Hvis du har Microsoft Office Outlook 2007 installert,
      • Klikk Alternativer på CRM-menyen.

      - ELLER -

      Hvis du har Outlook 2010 installert,

      • Klikk Fil, klikk kategorien CRM, og klikk deretter Alternativer.
   2. Klikk kategorien E-post i dialogboksen Angi personlige alternativer. Merk av for Tillat Microsoft Dynamics CRM å sende e-post via Microsoft Dynamics CRM for Outlook.
4. Hente Outlook-kontakter til Microsoft Dynamics CRM Online

   Den enkleste måte å får Outlook-kontaktene inn iMicrosoft Dynamics CRM Online, er å spore kontaktene ved hjelp av Veiviser for å legge til kontakter.

   Slik sporer du kontakter i Outlook:

   • Åpne én eller flere kontaktoppføringer. Deretter klikker du Spor eller Spor i CRM, avhengig om Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010 er installert, og om én eller flere kontaktoppføringer er åpne. Hvis du vil ta med firmaet som vises i Outlook-oppføringen som den overordnede oppføringen for forretningsforbindelsen i Microsoft Dynamics CRM Online, angir du dette i kategorien Synkronisering.

     Mer informasjon: Angi synkroniseringsalternativer i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook.

   - ELLER -

   Bruk Veiviser for å legge til kontakter.

   • Hvis <ms_Outlook_short_2007> er installert, starter du veiviseren ved å klikke Legg til kontakter på CRM-menyen.
   • Hvis Outlook 2010 er installert, klikker du Fil. Klikk kategorien CRM. Klikk Importer kontakter, og klikk deretter Legg til kontakter . Hvis du vil ta med firmaet som vises i oppføringen som den overordnede oppføringen for forretningsforbindelsen i Microsoft Dynamics CRM Online, angir du dette i veiviseren.

   Mer informasjon:Legge til Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM Online med veiviseren for å legge til kontakter

5. Spore Outlook-oppgaver som Microsoft Dynamics CRM Online-aktiviteter

   Åpne én eller merk flere oppgaver i listen over oppgaver i Outlook, og klikk deretter Spor-knappen.

   en åpen oppgave kan du klikke pilen på Spor-knappen for å velge type Microsoft Dynamics CRM Online-aktivitetsoppføring, for eksempel et brev, som opprettes i Microsoft Dynamics CRM Online og kobles til oppgaveelementet. Hvis ikke, sporer Microsoft Dynamics CRM Online oppgaven som en Microsoft Dynamics CRM Online-oppgave.

6. Angi og vise en Angående-oppføring i Microsoft Dynamics CRM Online fra Outlook

   Når du har sporet en oppføring (kontakt, e-post eller oppgave), klikker du Angi angående for å slå opp og koble den til en annen Microsoft Dynamics CRM Online-oppføring. Dette kan være en forretningsforbindelse eller sak. I Microsoft Dynamics CRM -ruten klikker du koblingen ved siden av Angående for å åpne Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringen.

   Hvis du klikker feil oppføring, klikker du Angi angående for å velge en annen.

7. Åpne e-postadresser i Microsoft Dynamics CRM Online fra Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook

   Når du oppretter en ny e-postmelding i Outlook, klikker du Til for å åpne Adressebok . E-postadresser fra Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringene vises i Adressebok .

   I Adressebok -listen velger du først Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringstypen å filtrere listen etter. Klikk deretter ønsket e-postadresse.

Hvis du oppgraderte fra Microsoft Dynamics CRM 4 for Outlook

• Innstillinger-området og Servicekalender-siden er tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook. De fleste Microsoft Dynamics CRM Online-funksjonene er tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook Navigasjonsrute.

Beslektede koblinger

Importere Outlook-kontakter til Microsoft Dynamics CRM Online

Konfigurere Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook