Be om endringer i brukergrensesnittet
Siden tilpassinger har innvirkning for alle brukere, er det bare brukere med sikkerhetsrollen Systemansvarlig eller Systemtilpasser, eller tilsvarende tillatelse, som kan utføre tilpassinger. Hvis noe kan gjøre arbeidet ditt enklere, må du gi beskjed til din overordnede eller systemansvarlig.
Vanlige tilpassinger omfatter følgende:
- Endre tillatelsene hvis det er nødvendig for å gjøre arbeidet ditt.
- Endre valgene og standardverdien for en liste. Dette omfatter bransjeverdiene i forretningsforbindelser og kundeemner. Det omfatter også årsaken til at en aktivitet, en sak eller et kundeemne lukkes.
- Endre vilkårene som avgjør om det finnes mulige dupliserte oppføringer.
- Endre navnet på oppføringstyper eller tekstetikettene som brukes i skjemaer og visninger, slik at de gjenspeiler terminologien.
- Opprette nye oppføringstyper og relasjoner med andre oppføringstyper for å samle informasjonen du behøver.
- Legge til nye felt i skjemaer for å spore informasjon som ikke passer inn i eksisterende felt.
- Skjule funksjoner du ikke bruker.
- Endre rapporter.
- Endre hvilke kolonner som vises, rekkefølgen de vises i og hvordan visningene sorteres. Det finnes flere typer visninger som kan endres for hver oppføringstype.
