Synkronisere informasjon
Når du arbeider tilkoblet med Microsoft Dynamics CRM Online for Microsoft Office Outlook, vil endringene som du gjør i sporede oppføringer i Outlook eller Microsoft Dynamics CRM Online, umiddelbart være synlig for andre så snart du lagrer oppføringen. Endringer som andre gjør i Microsoft Dynamics CRM Online, er synlig for deg når de lagrer oppføringen. Det kan hende at endringer som andre gjør i oppføringer som du sporer i Outlook, ikke er synlig i Outlook i inntil 15 minutter.
Hvis du arbeider frakoblet, lagres endringene i de lokale dataene, som ble oppdatert da du koblet fra sist. Når du kobler til igjen, oppdateres endringene til Microsoft Dynamics CRM Online-serveren og blir synlige for alle.
Adresseboken i Microsoft Dynamics CRM Online synkroniseres separat og etter en annen tidsplan.
Synkronisere og spore Microsoft Dynamics CRM Online-data med Outlook
Du kan angi synkroniseringsalternativene slik at innkommende og utgående e-postmeldinger i Microsoft Dynamics CRM Online gjenkjennes som en e-postaktivitet.
Spor e-postmeldinger, kontakter, oppgaver, møter og avtaler i Outlook for å opprette en tilsvarende aktivitet eller kontaktoppføring i Microsoft Dynamics CRM Online.
Du kan også koble elementene. Hvis du vil koble et Outlook-element til en Microsoft Dynamics CRM Online-oppføring, klikker du knappen Angi angående eller Bruk overordnet, og deretter velger du en forretningsforbindelse eller en kontakt. Hvis du klikker Angi angående eller Bruk overordnet, spores oppføringen automatisk.
Kobling sporer også alle svar på koblede e-postmeldinger. Sporede e-postmeldinger, kontakter, oppgaver og avtaler oppdateres umiddelbart i Microsoft Dynamics CRM Online når du er tilkoblet. Hvis du er frakoblet, lagres disse elementene i de lokale dataene, og de synkroniseres med Microsoft Dynamics CRM Online-serveren når du er tilkoblet igjen.
Mer informasjon: Lagre kontakter, oppgaver og e-postmeldinger i Outlook som oppføringer i Microsoft Dynamics CRM Online
Sporede elementer viser som standard et Microsoft Dynamics CRM 
-symbol i stedet for standard Outlook-symboler for e-postmeldinger, kontakter og oppgaver.
Mer informasjon: Automatisk spore og lagre innkommende e-post som e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM Online.
Du kan automatisk opprette kontakt- eller emneoppføringer i Microsoft Dynamics CRM Online fra avsenderen av sporede e-postmeldinger og arrangøren av sporede møter når du er tilkoblet.
Når du er frakoblet, opprettes ikke kontakt- og kundeemneoppføringer automatisk fra e-postmeldinger eller arrangøren for sporede møter. Du må opprette oppføringene manuelt.
Mer informasjon: Automatisk opprette kontakt- eller emneoppføringer i Microsoft Dynamics CRM Online fra e-postmeldinger og møteinnkallelser
|
|
Toppen av siden