Gjøre CRM-arbeid i Outlook
Microsoft Dynamics CRM Online for Microsoft Office Outlook er et tillegg for Outlook som installeres på en stasjonær eller bærbar datamaskin.
Du kan utføre mer eller mindre de samme oppgavene for salg, markedsføring og kundeservice i Microsoft Dynamics CRM Online for Microsoft Office Outlook som du kan utføre i Microsoft Dynamics CRM Online. Dette omfatter arbeid med forretningsforbindelser, kontakter og kampanjer. Med Microsoft Dynamics CRM Online-adresseboken får du tilgang til alle e-postadressene til Microsoft Dynamics CRM Online-kundene.
Ikke alle Microsoft Dynamics CRM Online-funksjonene er tilgjengelige når du arbeider frakoblet.
Mer informasjon: Installere Microsoft Dynamics CRM for Outlook, Microsoft Dynamics CRM Online-områder
Likheter mellom å arbeide i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook og Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook starter automatisk når du åpner Outlook. Et symbol systemstatusfeltet i Windows viser gjeldende status: Tilkoblet, Frakoblet eller Deaktivert.
Hvis du vil vise en liste over alle oppføringene, klikker du mappen for oppføringstypen. Kategorien viser listen over oppføringer. Hvis du har en eldre versjon av Outlook, kan det hende du må utvide mappene for å finne Microsoft Dynamics CRM Online-mappene.
Microsoft Dynamics CRM Online-avtaler og -serviceaktiviteter vises i Outlook-kalenderen. Oppgaveaktiviteter (oppgaver, telefakser, telefonsamtaler og brev) kan ha påminnelser.
|
|
Toppen av sidenForskjeller mellom å arbeide i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook og Outlook
Siden Microsoft Dynamics CRM Online bruker standard Microsoft Internet Explorer-kontroller, er noen Outlook-funksjoner ikke tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook.
Ikke tilgjengelig i Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook |
Omgåelse av problem |
|---|---|
E-postsignaturer |
Bruk en global e-postmal. |
Komplette funksjoner for tekstredigering |
Standard redigeringskontroller, for eksempel å trykke ENTER for dobbel linjeavstand og SKIFT+ENTER for enkel linjeavstand. |
Legge ved filer under oppretting |
Lagre en e-postaktivitet før du legger ved filer. |
Flytte oppføringer ved å dra og slippe. |
Ingen – dette forårsaker tap av data. Mer informasjon:Bruke Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook – feilsøking |
Påminnelser |
Etter synkronisering med Outlook blir det opprettet 15-minutter påminnelser for avtaler og serviceaktiviteter som opprettes i Microsoft Dynamics CRM Online-mapper eller i Webprogram. |
Microsoft Dynamics CRM Online Servicekalender |
Du kan be Systemansvarlig eller Systemtilpasser om å legge det til. |
|
|
Arbeide med visninger av Microsoft Dynamics CRM Online-data i Outlook
Når du arbeider med Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer i Outlook, kan du endre hvordan og hvilke oppføringer som skal vises i kategoriene. Du kan filtrere informasjonen og sortere og gruppere oppføringene slik du vil.
En visning definerer hvordan informasjonen vises i en kategori. Hvis du har mange oppføringer, kan de vises på flere sider i en kategori. Du kan låse visningen, og dette fører i noen tilfeller til at oppføringene flyttes fra sidene til én enkelt liste i kategorien. Listevisningen over oppføringene hurtigbufres på (lagers) på datamaskinen.
Noen visninger fungerer bare på serveren. Dette betyr at bestemte visninger, som er definert av Systemansvarlig, ikke kan hurtigbufres. Du kan låse visningen, men oppføringene flyttes ikke til én enkelt liste.
|
|
Arbeide frakoblet
Før du kobler fra, kan du velge en del av Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook-dataene som skal behandles frakoblet og brukes som lokale oppføringer. Når du kobler til på nytt, synkroniseres de lokale oppføringene med serveren slik at endrede lokale oppføringer blir endret i Microsoft Dynamics CRM Online-databasen.
Mer informasjon: Synkronisere informasjon
|
|
Synkronisere Outlook, Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook og Microsoft Dynamics CRM Online
Når du arbeider frakoblet med Microsoft Dynamics CRM Online, kan du bruke Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook til å opprette, slette eller oppdatere kontakter, oppgaver, avtaler, telefonsamtaler, brev, telefakser og serviceavtaler. Disse endringene oppdaterer Outlook når du er frakoblet, men oppdaterer ikke Microsoft Dynamics CRM Online før du kobler til på nytt.
Mer informasjon: Synkronisere informasjon
|
|
Opprette utskriftsflettingsdokumenter med Microsoft Office Word
Du kan bruke Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook med Microsoft Office Word til å opprette kundeklargjorte dokumenter for Microsoft Dynamics CRM Online-kunder som viser Microsoft Dynamics CRM Online-data.
- Opprette nye maler eller bruke en eksisterende mal til å generere skjemabrev til deg selv eller, med de nødvendige tillatelsene, til hele organisasjonen.
- Sende skjemabrev eller skjema-e-postmeldinger til kontakter, forretningsforbindelser eller markedsføringsadresselister.
- Sende gamle brev på nytt til nye mottakere.
- Opprette telefakser.
- Opprette tilbud.
Mer informasjon: Sende direkte e-post til kunder
|
|
Dele en datamaskin med flere brukere
Hvis virksomheten har flere brukere som deler samme datamaskin med forskjellige brukerkontoer, kan hver enkelt installere og bruke Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook når de bruker sin egen konto. Vanlig synkronisering med Outlook og Microsoft Dynamics CRM Online utføres fremdeles.
|
|
