Sporer og lagrer automatisk innkommende e-post i Outlook som e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM Online

Kan jeg utføre denne oppgaven?

Når du sporer e-postmeldinger, oppretter Microsoft Dynamics CRM Online e-postmeldinger i Microsoft Dynamics CRM Online som er koblet til de opprinnelige meldingene i Microsoft Office Outlook.

Viktig!

Når du har lagret e-postmeldingen som en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics CRM Online, har alle som har tilgang til aktivitetene dine i Microsoft Dynamics CRM Online, tilgang til den lagrede meldingen.

1. Start Outlook. (Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook må være installert.)
2. Hvis Outlook 2007 er installert, klikker du Alternativer på CRM-menyen.

   - ELLER -

   Hvis Outlook 2010 er installert, klikker du Fil. Klikk kategorien CRM, og klikk deretter Alternativer.

3. Klikk kategorien E-post i dialogboksen Angi personlige alternativer.
4. Hvis du vil koble og lagre automatisk innkommende e-postmeldinger som Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer, merker du av for Kontroller innkommende e-post i Outlook, og avgjør om e-post skal kobles til og lagres som en Microsoft Dynamics CRM-oppføring i Velg hvordan Microsoft Dynamics CRM for Outlook skal integrere e-post med Microsoft Dynamics CRM-delen.
5. Hvis du vil velge om du vil spore og lagre alle e-postmeldinger, eller bare bestemte typer, klikker du ett av følgende alternativer i Velge e-postmeldingene som skal spores i Microsoft Dynamics CRM-delen:
   • Alle e-postmeldinger
   • E-postmeldinger som svar på CRM-e-post. E-postmeldinger spores bare hvis det er en oppføring for personen i Microsoft Dynamics CRM Online.
   • E-postmeldinger fra CRM-kundeemner, -kontakter og -forretningsforbindelser. E-postmeldinger spores bare hvis de kommer fra noen som har en Microsoft Dynamics CRM Online-oppføring for kundeemne, kontakt eller forretningsforbindelse.
   • E-postmeldinger fra Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer som er e-postaktiverte. E-postmeldinger spores fra alle oppføringstyper, inkludert tilpassede oppføringstyper som inneholder en e-postadresse.
6. Hvis du vil at Microsoft Dynamics CRM automatisk skal opprette kontakt- eller kundeemneoppføring fra innkommende e-postmeldinger eller møter, merker du av for Opprett i Opprette oppføringer automatisk i Microsoft Dynamics CRM Online-delen.
7. Velg oppføringstype som skal opprettes.

   Kontakter velges som standard. Hvis du vil at Microsoft Dynamics CRM skal opprette kundeemneoppføringer, klikker du Kundeemner.

8. Velg et ikon som vises for e-postmeldinger som spores i Microsoft Dynamics CRM Online. Microsoft Dynamics CRM-ikon velges som standard. Du kan også velge Outlook.
9. Klikk OK .

Obs!

• Du kan også sende e-postmeldinger fra Microsoft Dynamics CRM ved hjelp av Outlook. Merk av for Tillat Microsoft Dynamics CRM å sende e-post via Microsoft Dynamics CRM for Outlook i Velg hvordan Microsoft Dynamics CRM for Outlook skal integrere e-post med Microsoft Dynamics CRM-delen.
• Når Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook er installert, inneholder e-postmeldinger, kontakter avtaler og oppgaver, en Microsoft Dynamics CRM-rute som viser informasjon om avsender og mottakere. Et ikon vises som angir oppføringstype for avsender og mottakere i Microsoft Dynamics CRM Online. Ruten inneholder også koblinger til overordnede, angående- og relaterte Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringer. Klikk koblingene for å åpne oppføringene i Microsoft Dynamics CRM Online. Mer informasjon: Spore oppføringer
• Du kan også åpne en oppføring som spores i Microsoft Dynamics CRM Online. Klikk Vis i CRM i CRM-gruppen.
• Hvis adresseboken også er lagret i standard Microsoft Exchange-meldingslager, kan du også spore e-postmeldinger fra distribusjonslistene. Distribusjonslistene vises også som en kobling i Microsoft Dynamics CRM Online-ruten, slik at du raskt kan åpne oppføringen i Microsoft Dynamics CRM Online. Hvis du imidlertid viser distribusjonslisten før du manuelt sporer e-postmeldingene, vil enkeltnavnene i listen, ikke samsvares med Microsoft Dynamics CRM Online-oppføringene.