Generell interesse

Video: Ordne og spore alle aktiviteter

Lær hvordan du bruker aktiviteter til å ordne og spore arbeidet. Du kan også lese trinnvise instruksjoner om hvordan du håndterer aktiviteter, i Arbeide med aktiviteter.

Videodetaljer

Lengde: 2 minutter og 20 sekunder

Avskrift av video

Hver dag samhandler du med kunder, leverandører og mulige kunder.

Du utfører telefonsamtaler, planlegger avtaler og sender e-post med forskjellige personer fra ulike firmaer, leverandører og organisasjoner.

Det kan være utfordrende å holde orden på all denne aktiviteten.

Når det er vanskelig å finne informasjonen du trenger akkurat når du trenger den, blir ofte kunden lidende.

I Microsoft Dynamics CRM bruker du aktiviteter til å spore alle samhandlinger og utarbeide gjøremålslister.

Du kan spore telefonsamtaler, avtaler og e-post. Du kan vise alle oppgavene du skal utføre, og alle du har utført, samt alle oppgavene andre har utført. Du trenger ikke rope over skilleveggen til neste bås, eller vente på at noen skal ringe deg tilbake. Andre teammedlemmer bruker også CRM til å spore sine samhandlinger med kunden, og derfor kan du også vise alle deres aktiviteter.

CRM hjelper deg med å ordne arbeidet i planen din. Trenger du en liste over telefonsamtaler du må gjennomføre?

Som må gjennomføres i dag?

Skriv ut denne listen. Og ring til alle kundene mens du ikke sitter ved datamaskinen.

Det er ikke sikkert du er riktig person til å fullføre alle oppgavene. Du kan tilordne de aktivitetene til andre personer.

Hva skjer hvis du arbeider med en forretningsforbindelse i CRM og en annen kunde ringer deg om en ordre? Ikke noe problem. Bare ta notater i CRM under samtalen. Deretter kobler du notatene direkte til innringerens kundeoppføring.

Trenger du mer informasjon om kunden på telefonen? Slå den opp direkte i skjemaet.

Du kan til og med slå opp ordren og koble den til samtalen.

Og når du er ferdig, går du tilbake til det du arbeidet med da du ble oppringt.

CRM hjelper med å ordne kundeinformasjonen.

Nå slipper du å søke etter en fil mens en kunde venter på telefonen.

Microsoft Dynamics CRM har mange måter å spore og ordne arbeidet på. Du kan bruke dette som utgangspunkt.

For eksempel:

En fullstendig og ordnet metode for å spore daglige samhandlinger med kunder, fremtidige kunder, leverandører og partnere.

Du gir dem bedre og raskere service med all informasjonen du trenger, direkte fra skrivebordet.

Du finner trinnvise fremgangsmåter i Hjelp eller i Ressurssenter.

Slik laster du ned en videoversjon med høy oppløsning: Aktiviteter – video (23 MB)

Notat

Har du problemer med å se videoen på denne siden? Prøve å se den på YouTube i stedet: Ordne og spore alle aktiviteter

Beslektede koblinger