Konfigurere planlegging av servicer

Du kan planlegge servicer for kunder som serviceaktiviteter mens du tar hensyn til om medarbeidere Brukere som er konfigurert i Microsoft Dynamics CRM-systemet til å utføre servicer. og andre ressurser Brukere som utfører en service, eller utstyret eller lokalene som er nødvendig for å utføre en service. er tilgjengelige.

Det å konfigurere planlegging av servicer inkluderer følgende oppgaver:

• Planlegge brukere og ressurser
• Definere servicer
• Planlegge servicer for kundene

Planlegge brukere og ressurser

I Microsoft Dynamics CRM er ressurser hele personalet, alle lokaler Fysiske områder, for eksempel konferanserom eller reparasjonsrom der serviceaktiviteter kan utføres. og alt utstyr Verktøy eller aktiva som brukes til å utføre en serviceaktivitet. som kan planlegges for en serviceaktivitet En avtale som kan planlegges for å tilby en service til en kunde.En serviceaktivitet bruker én eller flere ressurser til å utføre en tjeneste på et bestemt tidspunkt og sted..

Du kan definere flere tidsplaner for personell, lokaler og utstyr, inkludert arbeidstid, pauser, fritid og ferier. Du kan også definere lukketider som gjelder hele organisasjonen, for ferier, vareopptelling og andre tilfeller der det ikke kan planlegges servicer for hele organisasjonen.

Mer informasjon: Arbeide med ukeplaner

Definere servicer

Når du oppretter servicer, definerer du også utvalgsregler Settene med vilkår som angir hva slags personell, utstyr, lokaler eller ressursgrupper som kreves for at du skal kunne utføre servicer, eller hvordan du velger disse ressursene, basert på parametere som antall og kapasitet.. Du kan enten navngi hver ressurs enkeltvis, eller danne en ressursgruppe, for eksempel en samling reparatører som kan brukes til flere servicer. Personell, lokaler og utstyr kan tilhøre mer enn én ressursgruppe.

Du kan også lage betingede utvalgsregler som gir deg fleksibilitet til å finjustere reglene for å ta hensyn til ulike kunnskapsnivåer, kapasitet, hvor vanskelig det er å tilby en service og hvor opptatt eller ledig en ressurs er i tidsplanen.

Mer informasjon: Arbeide med servicer (Arbeide med servicer, ./help/ui_set_Services_list.htm)

Planlegge servicer for kundene

Du kan vise en liste over ressurser og administrere serviceaktiviteter i Servicekalender-området.

Når du oppretter en ny serviceaktivitet, kan du søke etter et tilgjengelig klokkeslett basert på vilkårene dine, inkludert etter klokkeslett eller ressurser. Du kan når som helst kontrollere om det er konflikter i tidsplanen.

Hvis virksomheten bruker arbeidsflyt, kan du opprette arbeidsflytregler og prosesser som omfatter serviceaktiviteter.

Mer informasjon: Planlegge serviceaktivitet