Planlegge brukere og andre ressurser

Ressursene dine er brukerne som kan utføre en service En type arbeid som utføres for en kunde av én eller flere ressurser. Servicer er aktiviteter som kan planlegges., og utstyret Verktøy eller aktiva som brukes til å utføre en serviceaktivitet. og lokalene Fysiske områder, for eksempel konferanserom eller reparasjonsrom der serviceaktiviteter kan utføres. som kreves for å kunne levere servicene til kundene. Du kan bruke Microsoft Dynamics CRM til å administrere tidsplanene, servicene som skal utføres samt tilgjengeligheten til arbeidsstyrken. Når du kombinerer personalets ferdigheter med det rette utstyret og lokalene som kreves for å kunne utføre servicene, kan du bedre effektiviteten ved planlegging og levering av servicer til kundene.

Det å planlegge ressurser inkluderer følgende oppgaver:

• Velge ressurser
• Definere når ressursene er tilgjengelige
• Planlegge dager organisasjonen holder stengt

Velge ressursene som utfører servicer

For hver service organisasjonen din tilbyr, kan du velge de nødvendige ressursene, enten som individuelle ressurser eller som ressursgrupper, som skal utføre servicen. Når du skal velge ressurser, oppretter du utvalgsregler for servicen med detaljer om hvilken kombinasjon av individuelle medarbeidere, utstyr og steder, eller ressursgrupper, som kreves når noen planlegger denne servicen. Du kan for eksempel sette opp en regel om at sykkelreparasjon krever én sykkelreparatør og et bestemt utvalg av verktøy.

Hvis du har grupper av ressurser med lignende ferdigheter eller ferdighetsnivåer, slik at de kan planlegges om hverandre, kan du opprette ressursgrupper for enklere utvelging. Du kan for eksempel plassere alle reparatører i en ressursgruppe kalt "reparatører", og når du deretter skal definere utvalgsreglene for servicene, velger du bare reparatører-gruppen i stedet for de enkelte reparatørene.Mer informasjon: Definere regler og ressurser for servicer

Angi når ressursene er tilgjengelige

Du kan administrere tidsplanen for individuelle ressurser ved å planlegge tilgjengeligheten for hver ressurs. Dette inkluderer ferier, avspasering, arbeidstimer, kapasitet og vedlikehold. Du kan vise tidsplanen for en ressurs, sammenligne den med andre tidsplaner og se etter konflikter.

Med denne informasjonen vil Microsoft Dynamics CRM, når du planlegger en service, avgjøre hvilke ressurser eller hvilken kombinasjon av ressurser som er tilgjengelige for å utføre servicen på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett.

Planlegge stenging av hele organisasjonen

Du kan angi dager da organisasjonen er stengt på grunn av ferie og andre hendelser. Du kan utelate individuelle ressurser fra tidsplanen for stenging.