Definere regler og ressurser for servicer

Du kan yte servicer Typer arbeid som utføres for en kunde av én eller flere ressurser.Servicer er aktiviteter som kan planlegges. overfor kundene dine og planlegge servicene i Microsoft Dynamics CRM som en serviceaktivitet En avtale som kan planlegges for å tilby en service til en kunde.En serviceaktivitet bruker én eller flere ressurser til å utføre en tjeneste på et bestemt tidspunkt og sted.. En service er en type arbeid som utføres av én eller flere ressurser for en kunde Forretningsforbindelsen eller kontakten som en forretningsenhet utfører en forretningstransaksjon med.. En sykkelreparasjon eller skatterådgivning er eksempler på servicer som et selskap kan tilby sine kunder. Når du har angitt generell informasjon om servicen, definerer du servicen ved å definere utvalgsregler og legge til ressursene som skal utføre servicen.

Det å opprette en service inkluderer følgende oppgaver:

• Administrere ressurser
• Definere utvalgsregler
• Forstå kapasitet

Administrere ressurser

Ressurser er personer (brukere Personer som har aktive brukerkontoer i Microsoft Dynamics CRM.), lokaler Fysiske områder, for eksempel konferanserom eller reparasjonsrom der serviceaktiviteter kan utføres. eller utstyr Verktøy eller aktiva som brukes til å utføre en serviceaktivitet. som enten utfører servicen eller som kreves for å utføre servicen. Individuelle ressurser har arbeidstidsplaner som angir når de er tilgjengelige for oppdrag. Ressursgrupper og team er et utvalg av ressurser, der den enkelte kan planlegges på samme måte. Når servicen planlegges, kan enhver ressurs i ressursgruppen velges. Ressursene som kreves for å utføre en service, defineres i utvalgsreglene for servicen.

Hvis du skal planlegge en serviceaktivitet, velger du først servicen, og deretter søker du etter et tilgjengelig tidspunkt. Microsoft Dynamics CRM bruker servicens utvalgsregler og ressursens arbeidstidsplan til å sette opp en liste over tilgjengelige tidspunkt. Når du har valgt ønsket tidspunkt, legges serviceaktiviteten til i tidsplanen.

Definere utvalgsregler og nødvendige ressurser

I sin enkleste form er en utvalgsregel listen over brukere, lokaler eller utstyr som er nødvendig for å utføre en service, og reglene som brukes til å velge dem. For hver service definerer du minst én utvalgsregel, og velger én eller flere brukere og ett eller flere lokaler og utstyr for å utføre servicen. Ved å bruke betingede underordnede regler kan du finjustere ressursvalget ytterligere. Microsoft Dynamics CRM viser utvalgsreglene i en trevisning. Når du søker etter et tidspunkt for en serviceaktivitet, vurderer utvalgsreglene først de underordnede reglene på laveste nivå, og deretter går de oppover i nivåene til de når den øverste regelen.

Mer informasjon: Utvalgsregeltyper

Slik bruker du kapasitetsplanlegging og nødvendig innsats

Du kan konfigurere servicer og ressurser i Microsoft Dynamics CRM for å ta hensyn til lokaler av ulike størrelser eller brukernes ulike erfaringsnivåer under planleggingen av en service. Dette kalles kapasitetsplanlegging. Kapasitet er en relativ enhet som du kan definere. Du kan for eksempel definere kapasiteten på et sykkelverksted som antallet sykler verkstedet har plass til å oppbevare samtidig. Hvis et reparasjonsrom har plass til fire reparasjonsstasjoner, kan fire sykler repareres eller inspiseres samtidig i hvert reparasjonsrom.

Kapasitet kan også være basert på ferdighetsnivå. En juniorreparatør kan for eksempel inspisere én sykkel per time, mens en seniorreparatør kan inspisere fire sykler per time. Hvis to sykler må inspiseres på én time, kreves enten to juniorreparatører eller én seniorreparatør, som kan utføre inspeksjonen på halve tiden.

Når du legger til nødvendig innsats i utvalgsregelen, kontrollerer utvalgsreglene ressursene for å finne tilgjengelig kapasitet hver gang en bruker søker etter et tilgjengelig tidspunkt for en serviceaktivitet. Hvis en ressurs planlegges, reduseres kapasiteten for denne ressursen med innsatsen som er nødvendig for servicen. Dette gjentar seg hver gang det planlegges en service som krever den aktuelle ressursen, helt til kapasiteten er oppbrukt.

Kapasiteten defineres i ressursens arbeidstid. Nødvendig innsats defineres i servicen. Du kan tenke på kapasitet som "hvor mye penger du har" og nødvendig innsats som "hvor mye noe koster".

Reparasjonsrommet har for eksempel en kapasitet på 4. En sykkelreparasjon krever en innsats på 1 og en tandemsykkelreparasjon krever en innsats på 2. Første gang reparasjonsrommet velges, reduseres kapasiteten til 3 for det aktuelle tidspunktet. Den neste planlagte serviceaktiviteten er for en tandemsykkel. Dette reduserer kapasiteten for reparasjonsrommet med 2. Reparasjonsrommet har en gjenværende kapasitet på 1. Dette betyr at det kan ta en sykkelreparasjon til, men ikke en tandemsykkelreparasjon.