Importere data

Microsoft Dynamics CRM har flere verktøy som hjelper med masseimport av data:

• Veiviser for import av data
• Veiviser for å legge til kontakter
• Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit

Hvis du vil automatisere prosessen, bruker du SDK-en til å skrive et egendefinert importverktøy.

Importere dataene ved hjelp av veiviseren for importering av data

Veiviseren for importering av data En veiviser som brukes til å importere flere oppføringer fra en kommadelt tekstfil til Microsoft Dynamics CRM som oppføringer. er nyttig når du skal importere data du har lagret i et regneark, eller emner du har kjøpt. Den kan brukes til å importere data til de fleste oppføringstyper. Veiviser for import av data er laget for at personer innen salg, markedsføring og kundeservice skal kunne bruke den med sine egne data. Alle data som blir importert, eies av brukeren som foretar importen. Hvis brukeren har tillatelse til å opprette oppføringer, kan imidlertid alle oppføringer i en import tilordnes en annen bruker. Veiviseren for importering av data kan også importere:

• Flere filer som inneholder relaterte oppføringstyper, for eksempel forretningsforbindelser med relaterte kontakter.
• Oppføringer som må tilordnes forskjellige Microsoft Dynamics CRM-brukere.
• Notater og vedlegg.

Dataene må være i en CSV-fil En datafil med filtypen CSV. En CSV-fil består vanligvis av felt og oppføringer, lagret som tekst, der feltene er atskilt med komma., en annen type tegndelt tekstfil (TXT) En fil som inneholder data der enkeltverdier i felt er skilt med komma, tabulator, semikolon eller andre tegn. Navn på delte tekstfiler ender vanligvis på TXT (for eksempel Min_fil.txt)., et XML-regneark (Excel 2003) eller en komprimert fil (ZIP). Du kan eksportere eller lagre data i et kommadelt format fra mange programmer, for eksempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook-kontakter og de fleste databaser. Hvis importfilen bruker kolonneoverskrifter som samsvarer med visningsnavn Etiketter som brukes som standard når attributter vises i et skjema, i en liste eller i en rapport. Visningsnavn for hvert attributt kan endres i Tilpassing-området av en bruker med riktig sikkerhetsrolle. i Microsoft Dynamics CRM, tilordnes filen automatisk. Hvis du ofte importerer data som er i samme format, kan du spare tid ved å opprette og bruke en datatilordning En fil som inneholder opplysninger om hvordan data fra et kildesystem svarer til data i Microsoft Dynamics CRM. for kilden. Denne datatilordningen tilordner deretter dataene.

Microsoft Dynamics CRM behandler importer i bakgrunnen. Når en import er fullført, kan du se hvilke oppføringer som ble importert eller ikke kunne importeres. Hvis du vil korrigere oppføringene som ikke ble importert, eksporterer du dem til en egen fil, korrigerer dem og prøver deretter å importere dem på nytt. Du kan slette alle oppføringer tilknyttet en import.

Hvis Systemansvarlig eller Systemtilpasser har aktivert duplikatregistrering under import, kan du velge om du vil importere potensielle duplikater. Når en importjobb er fullført, kan du også kjøre en duplikatregistreringsjobb for å finne potensielle duplikater.