Lage en sammensatt utvalgsregel

Kan jeg utføre denne oppgaven?

Opprett en sammensatt utvalgsregel Et sett med vilkår som angir hva slags personell, utstyr, lokaler eller ressursgrupper som kreves for at du skal kunne utføre en service, eller hvordan du velger disse ressursene, basert på parametere som antall og kapasitet. når du har en service En type arbeid som utføres for en kunde av én eller flere ressurser. Servicer er aktiviteter som kan planlegges. som krever to eller flere ressurser Brukere som utfører en service, eller utstyret eller lokalene som er nødvendig for å utføre en service., alle fra ulike grupper. Disse gruppene defineres i underordnede regler. Service på en sykkel krever for eksempel én reparatør og ett sykkelstativ.

Hvis du trenger hjelp til å samle inn riktig informasjon, kan du se regnearket Selection Rule i Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide.

I dette eksemplet krever en service en kombinasjon av ressurser

Denne fremgangsmåten forutsetter at ingen utvalgsregler er opprettet før for denne servicen.

1. Klikk Innstillinger i Navigasjonsrute, klikk Forretningsbehandling , og klikk deretter Servicer.
2. Åpne servicen der du vil legge til en utvalgsregel, i listen over servicer.
3. Klikk kategorien Nødvendige ressurser i Service -skjemaet, og dobbeltklikk deretter den første utvalgsregelen i ruten til høyre.

   Utvalgsreglene vises i treet ved siden av .

4. Skriv inn følgende informasjon i dialogboksen Rediger en utvalgsregel:
   • Antall

     Velg Alle. Dette angir at utvalget skal følge alle de underordnede reglene.

     Du må ikke velge et antall i denne prosedyren fordi det vil føre til at du ikke oppnår forventet resultat.

   • Beskrivelse

     Angi eventuell tilleggsinformasjon om regelen du vil registrere.

   • Utvalgssted

     Dette alternativet definerer om alle ressursene må komme fra samme sted, eller om de kan komme fra et hvilket som helst sted i forretningsenheten. Dette alternativet er bare tilgjengelig i utvalgsregelen på øverste nivå.

5. Klikk OK .
6. Klikk Legg til en utvalgsregel under Vanlige oppgaver .

   En ny underordnet utvalgsregel vises i utvalgsregeltreet knyttet til den første utvalgsregelen, og dialogboksen Legg til en utvalgsregel åpnes automatisk.

7. Gjenta trinn 5 og 6 for å definere den underordnede regelen.Utvalgssted er ikke tilgjengelig for underordnede regler.
8. Velg den nye underordnede regelen i detaljruten.
9. Under Vanlige oppgaver kan du legge til ressurser.
   • Hvis du vil legge til brukere, lokaler, utstyr eller team enkeltvis i utvalgsregelen, klikker du Legg til ressurser.

     Velg oppføringene du vil legge til, i dialogboksen Slå opp oppføringer. Du kan legge til så mange oppføringer du vil, og det kan være en blanding av brukere, lokaler, utstyr og team.

   • Hvis du vil legge til ressursgrupper i utvalgsregelen, klikker du Legg til ressursgrupper .

     I dialogboksen Slå opp oppføringer velger du oppføringene du vil legge til. Du kan legge til så mange oppføringer du vil.

   Tips!

   Hvis du velger flere brukere i dialogboksen Slå opp oppføringer og klikker OK , åpnes dialogboksen Lagre de valgte elementene som en ressursgruppe. Hvis du vil opprette en ressursgruppe fra de valgte ressursene, klikker du Ja, lagre de valgte elementene som en ny ressursgruppe med navnet, angir et navn i boksen, og klikker deretter OK . Den nye ressursgruppen vises i utvalgstreet.

10. Klikk OK .
11. Klikk den første utvalgsregelen i ruten til høyre.
12. Gjenta trinn 7 til 11 for å definere flere underordnede regler og legge til ressurser i dem.
13. Klikk Lagre eller Lagre og lukk.
14. Tips!

    Når du har angitt utvalgsregelen, oppretter du en serviceaktivitet for serviceregelen og kontrollerer søkeresultatene for å verifisere at resultatene er som forventet.