Opprette eller redigere en service

Kan jeg utføre denne oppgaven?

En service En type arbeid som utføres for en kunde av én eller flere ressurser. Servicer er aktiviteter som kan planlegges. krever minst én utvalgsregel Et sett med vilkår som angir hva slags personell, utstyr, lokaler eller ressursgrupper som kreves for at du skal kunne utføre en service, eller hvordan du velger disse ressursene, basert på parametere som antall og kapasitet. og én eller flere ressurser Brukere som utfører en service, eller utstyret eller lokalene som er nødvendig for å utføre en service. eller ressursgrupper Grupper med to eller flere ressurser (brukere, lokaler eller utstyr) som kan planlegges om hverandre., eller ett eller flere team Grupper av brukere som deler og samarbeider om forretningsoppføringer.Et team kan bestå av medlemmer som alle rapporterer til én forretningsenhet, eller medlemmer som rapporterer til ulike forretningsenheter., før servicen kan planlegges med en serviceaktivitet En avtale som kan planlegges for å tilby en service til en kunde.En serviceaktivitet bruker én eller flere ressurser til å utføre en tjeneste på et bestemt tidspunkt og sted..

Hvis du trenger hjelp til å samle inn riktig informasjon, kan du se regnearket Service i Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide.

1. Klikk Innstillinger i Navigasjonsrute, klikk Forretningsbehandling , og klikk deretter Servicer.
2. Klikk Ny på Actions toolbar.
3. I kategorien Generelt må du angi informasjon i følgende felt:
   • Navn

     Navnet må være unikt og gjenspeile detaljene for den aktuelle servicen.

   • Innledende statusårsak

     Dette er statusen for serviceaktiviteten når den opprettes. Hvis organisasjonen foretrekker å godkjenne alle serviceaktiviteter før de legges inn i tidsplanen, kan du velge Ønsket eller Foreløpig.

   • Standard varighet

     Du må velge hvor lenge servicen skal vare. Dette kan endres når serviceaktiviteten opprettes. Maksimal varighet for en avtale eller serviceaktivitet er ti dager.

   • Start aktiviteter hver(t)

     Du må velge hvor ofte serviceaktivitetene kan starte. Dette gjør at starttidspunktene for serviceaktivitetene kan forskyves.

   Du kan skrive inn mer informasjon om servicen i Beskrivelse-boksen.

4. Definer en utvalgsregel i kategorien Nødvendige ressurser.

   Du kan lagre en service uten å definere en utvalgsregel, men servicen kan ikke planlegges.

   Mer informasjon: Opprette eller redigere en utvalgsregel

   • Klikk en utvalgsregel i ruten på høyre side.

     Utvalgsreglene vises i treet ved siden av .

     Klikk ett av elementene under Vanlige oppgaver for å definere utvalgsregelen ved å angi hvor mange ressurser som kreves, og i hvilken kombinasjon.

     Legg til en utvalgsregel

     Du kan gjøre en regel mer kompleks ved å legge til en underordnet regel under den.

     Legg til ressurser

     Du kan legge til brukere, lokaler, utstyr eller team for en utvalgsregel.

     Legg til ressursgrupper

     Ressursgrupper er brukere, lokaler eller utstyr som kan planlegges om hverandre.

5. Klikk Lagre eller Lagre og lukk.

Obs!

I listen over serviceoppføringer kan du gjøre en service utilgjengelig eller tilgjengelig for planlegging ved å velge en service og klikke Deaktiver eller Aktiver .