Denne oppgaven krever tillatelser som finnes i alle standard sikkerhetsroller Definerte sett med rettigheter.Sikkerhetsrollen som er tilordnet til en bruker, bestemmer hvilke oppgaver brukeren kan utføre, og hvilke deler av brukergrensesnittet brukeren kan vise. Alle brukere må være tilordnet minst én sikkerhetsrolle for å få tilgang til systemet.. Mer informasjon om spesifikke tillatelser og hvordan du utfører denne oppgaven når du er frakoblet: E-posttillatelser
Du kan bruke en utskriftsflettingsmal Et rammeverk for en e-postmelding, en kontrakt eller en artikkel. Maler brukes for å sikre konsekvent oppsett og innhold i lignende typer dokumenter. til å generere et kundeklargjort dokument som viser data fra et lagret tilbud Et formelt tilbud for produkter eller servicer, som foreslås til bestemte priser og med relaterte betalingsbetingelser, som sendes til en salgsmulighet, forretningsforbindelse eller kundekontakt.. Det dokumentet inneholder en topptekst og en bunntekst.
I Microsoft Dynamics CRM for Outlook, kan du bare kjøre én utskriftsfletting om gangen. Hvis du får meldingen "Microsoft Dynamics CRM-utskriftsfletting kjører allerede" og vil avbryte en utskriftsfletting, må du lukke og deretter åpne Microsoft Office Word eller Microsoft Internet Explorer på nyt. Du kan kjøre flere prosesser for utskriftsfletting samtidig i Webprogram Versjonen av Microsoft Dynamics CRM som fungerer i Microsoft Internet Explorer..
I Navigasjonsrute klikker du Salg og deretter klikker du Tilbud.
Åpne tilbudet du vil skrive ut. Hvis du vil bruke et nytt tilbud, må du lagre det før du starter utskriftsfletting.
Klikk Skriv ut tilbud til kunde i Handlinger-gruppen.
Hvis du har installert andre språk, kan du filtrere listen over maler ved å velge et språk.
Velg om du vil starte med et tomt dokument eller en mal. Hvis du velger et malalternativ, klikker du Oppslag-knappen for å velge en mal.
Microsoft Office Word har støtte for opptil 64 datafelt, hvorav Microsoft Dynamics CRM for Outlook reserverer to datafelt for å lagre primærnøkkelen og eieren av oppføringen.
Når du arbeider med tilbud kan det hende at tilbudet ikke vises eller skrives ut på riktig måte hvis du fjerner eller endrer rekkefølge på datafelt. Bunnteksten vises etter "LastItem", som markerer slutten på datafeltene i tilbudet.
Klikk Last ned.
Microsoft Dynamics CRM åpner automatisk et Microsoft Office Word-dokument. I dialogboksen Nedlasting av filer klikker du Åpne.
Dette er ikke dokumentet for utskriftsfletting. Dette er en midlertidig side. Følg anvisningene i Word-dokumentet, inkludert det å klikke CRM.
I dialogboksen Mottaker for utskriftsfletting kontrollerer du at listen er korrekt, og klikker deretter kontrollerer du at listen er korrekt, og klikker deretter OK .
Hvis du vil fortsette utskriftsflettingen, følger du instruksjonene i Utskriftsfletting-ruten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpen i Microsoft Office Word.
I veiviseren for utskriftsfletting viser du informasjonen du ønsker og velger format ved å klikke Adresseområde og deretter Hilsningslinje.
Hvis du vil legge til datafelt Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument.Datafeltet representerer en kategori av informasjon som tilsvarer en kolonne med informasjon i en datakilde. Navnet på hvert datafelt står på første rad (kolonneoverskrift) i datakilden. "PostalCode" og "LastName" er eksempler på datafeltnavn. Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument. for å vise mer informasjon, klikker du Flere elementer. Du kan bruke opptil 64 datafelt.
Når du er ferdig med dokumentet for utskriftsfletting, lukker du det og sletter deretter det midlertidige dokumentet for utskriftsfletting (Mail_Merge_nnnn.xml) og den tilknyttede tekstfilen (Mail_Merge_nnnn.txt) med samme navn.
Utskriftsflettingsprosessen oppretter to filer i tillegg til dokumentene for utskriftsfletting. Disse filene er datakildene som brukes av utskriftsflettingen, og inneholder Microsoft Dynamics CRM-data, som kan omfatte sensitive kundedata. Du bør slette disse datakildefilene når du har fullført utskriftsflettingen.
Begge filene har samme navn: Mail_Merge[nnnn], der nnnn er et firesifret, vilkårlig generert tall. Den ene filen er en DOC-fil, og den andre er en TXT-fil. Hvis du ikke har flyttet filene eller lagret dem i en annen katalog, finner du vanligvis disse filene i en mappe for midlertidige filer på datamaskinen.
Klikk Opprett Microsoft Dynamics CRM-aktiviteter i dialogboksen Opprett aktiviteter.
Hvis du vil endre standardverdiene for aktiviteten, klikker du Aktivitetsdetaljer, og deretter gjør du endringene. Klikk OK for å lagre endringene.
Velg hvem de nye aktivitetene skal tilordnes til, under Tilordne aktiviteter til.
Du kan velge å lukke de nye aktivitetene umiddelbart. E-postaktiviteter blir lukket så snart meldingene er sendt.
Hvis du oppretter en utskriftsfletting fra en markedsføringsliste, kan du også gjøre utskriftsflettingen til en hurtigkampanje En kommunikasjonsmetode som oppretter én enkelt aktivitet for distribusjon til en gruppe forretningsforbindelser, kontakter eller emner eller til en enkelt markedsføringsliste. I motsetning til kampanjer, som støtter ende-til-ende-markedsføringsprogrammer med flere aktiviteter. og inkludere en kobling i e-postmeldinger der kundene selv kan slette seg fra markedsføringslistene.
Klikk OK for å lagre endringene og opprette aktivitetene.
Lukkede aktiviteter vises i logglisten til kundeoppføringen. Åpne aktiviteter vises i aktivitetslisten til kundeoppføringen og i listen over aktive aktiviteter.
Obs! Følgende verktøylinjealternativer i Microsoft Word 2003 oppretter ikke aktiviteter: Flett til nye dokumenter, Flett til utskrift og Flett til Word.
Kan jeg utføre denne oppgaven?
for å velge en mal.